Glossário do Prolibu

Este glossário reúne os termos que você vai encontrar no Prolibu Suite e no restante desta ajuda, agrupados por tema.

Registros e objetos

Registro — termo genérico para uma entrada de qualquer módulo: um contato, uma empresa, um negócio. Os títulos e textos desta ajuda usam “registro” para falar de qualquer um deles sem distinguir o módulo.
Contato — o registro de uma pessoa com quem sua equipe trabalha: reúne seus dados, sua relação com uma empresa e o acompanhamento feito a partir do Prolibu Suite.
Empresa — o registro de uma empresa do Diretório, com seus próprios dados e acompanhamento (notas, tarefas, atividade); os contatos se relacionam com ela pelo campo Empresa. Criá-la e agir sobre ela segue o mesmo fluxo de Registros, com algumas diferenças próprias — veja Criar um registro.
Negócio — módulo real do Prolibu, junto a Contatos, Empresas, Cotações e Produtos na paleta de comandos. É criado a partir de um contato com Criar negócio com este contato e tem seu próprio campo Contato, Colaboradores e Etapa.
Cotação — módulo real do Prolibu, junto a Contatos, Empresas, Negócios e Produtos na paleta de comandos. Ainda não tem um artigo próprio nesta ajuda.
Produto — módulo real do Prolibu, junto a Contatos, Empresas, Negócios e Cotações na paleta de comandos. Ainda não tem um artigo próprio nesta ajuda.

Propriedade — cada campo do formulário de um registro (Principal, Etapa, Telefone, Endereço, Redes sociais, Identificação, Origem e permissões).
Etapa — seletor da seção Principal de um registro; seus valores são dado de conta (podem ser renomeados), não texto fixo da interface.

Módulo — cada área principal do Prolibu, como Diretório, Ferramentas ou E-mail. Dentro do módulo Diretório, o menu lateral dá acesso a objetos e tabelas como Contatos, Empresas e Negócios.
Página de índice (visualização em tabela) — a página que combina a rota do módulo, o seletor Tabela/Pipelines, filtros rápidos, a tabela com colunas configuráveis, e a contagem e paginador no rodapé.
Visualização em quadro — o mesmo conjunto de registros agrupado em colunas por Etapa (ou outro campo do tipo etapa), reagrupável pelas abas acima das colunas.
Filtro — painel que limita os registros da tabela atual segundo condições sobre seus campos; suas opções mudam conforme o módulo aberto.
Segmento — seção que reúne as formas de pesquisar, agrupar, trocar de visualização e filtrar a lista de contatos.
Paleta de comandos — pesquisa global (Cmd/Ctrl+K) que alcança vários módulos ao mesmo tempo, de qualquer tela, diferente da pesquisa por tabela.
Pesquisa (por tabela) — campo que filtra em tempo real, enquanto você digita, só os registros da tabela e do módulo que você tem aberto.
Atalhos — ícones na barra superior que levam direto aos módulos que você usa todo dia, sem abrir o menu completo.
Visualização salva — combinação de condições do painel de Filtros, salva com um nome para reaplicar depois, só para você ou compartilhada com sua equipe.

Associação — a forma como um registro se relaciona com outro: um campo de referência (como Empresa em um contato) que aponta para um único registro, ou uma ação pontual que cria um registro relacionado (como Criar negócio com este contato).
Colaborador — pessoas que somam trabalho compartilhado em um negócio, sem limite de quantidade e sem substituir quem está em Atribuído a.

Atividade — os tipos de acompanhamento registrados a partir do registro de um contato (notas, tarefas, e-mails, chamadas, reuniões), resumidos na aba Atividade.
Nota — texto formatado, links ou anexos escritos na aba Notas do registro do contato; digite @ para mencionar um usuário e notificá-lo.
Tarefa — um pendente com data de vencimento criado a partir do registro de um contato.
Chamada — um registro com quatro campos (Atribuído a, Direção, Etapa e Canal) salvo na aba Chamadas do registro do contato; Canal é o único campo obrigatório.
Reunião — aba do registro do contato que mostra um calendário e permite conectar Google ou Microsoft para consultar e criar reuniões.
E-mail individual — o e-mail que você redige e envia na aba E-mails do registro do contato, depois de conectar sua caixa de entrada; diferente do módulo Correio, que é para envio em massa.

Script — código (Desenvolvimento → Scripts) executado quando um evento de ciclo de vida é disparado em um objeto escolhido, como toda vez que um contato é criado ou atualizado.
Pipeline — a progressão de um registro através das Etapas configuradas para seu objeto; pode ser visualizada na visualização em quadro.

Função e acesso aos registros — a matriz de permissões em Sistema → Funções que decide, por objeto, quem pode ver, editar ou excluir um registro por padrão.
Workspace — o espaço de trabalho que você pesquisa, fixa, reordena e troca pela barra superior sem sair do módulo atual.

Modelo — mensagem reutilizável para suas comunicações com contatos.
Fragmento — conteúdo breve e reutilizável para suas comunicações com contatos.
Notificação — aviso na caixa de notificações; o indicador numérico do sino mostra quantas estão pendentes.

Scoring — módulo que calcula uma pontuação sobre um registro a partir de critérios configuráveis. Ele não aparece no menu lateral; sua lista abre diretamente em /ui/spa/stg/scorings.
Interesse (temperatura do negócio) — ícone de termômetro (Frio/Quente) na tabela de Negócios que reflete se a proposta enviada foi aberta e há quanto tempo.
Origem — campo de texto livre em Contato e Negócio para anotar a origem do registro.
Relatório personalizado — relatório multiobjeto montado em Relatórios (Ferramentas → Analítica → Relatórios), um módulo separado dos registros do CRM.

Importar / Exportar — carregar contatos a partir de um arquivo, exportar resultados de uma tabela e trabalhar com seleção em massa.

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