Criar ou registrar atividades em um registro

Escopo e exemplo

Este fluxo se aplica aos registros do CRM. As capturas usam Contatos como exemplo; os campos, as abas e as ações disponíveis podem variar conforme o objeto.

Quais atividades um registro aceita depende do objeto dele: as abas são declaradas objeto a objeto e não são as mesmas em todos. Contatos é o que traz mais. A partir da ficha de um contato você cria cinco tipos, cada um em sua própria aba, nesta ordem real: Notas, Tarefas, E-mails, Chamadas, Reuniões, seguidas de Atividade (o feed combinado, não um tipo de atividade próprio):

• Notas — texto livre, com @menções a outros usuários.
• Tarefas — pendências com data de vencimento.
• E-mails — e-mails individuais enviados a partir da ficha.
• Chamadas — registro manual de uma chamada realizada. O formulário pede Direção (Entrante ou Saliente, com Saliente por padrão) e Canal (obrigatório: Telefone ou WhatsApp, “o canal de comunicação usado na chamada”), e aceita ainda Atribuído, Etapa, um resumo com formatação, anexos e @menções. Se o contato não tiver telefones cadastrados, a aba avisa no topo. Confirme com Registrar chamada.
• Reuniões — encontros agendados ou registrados com o contato.

Cada objeto traz as suas próprias abas

Um negócio, por exemplo, abre com Notas, Tarefas e Contratos: não tem E-mails, Chamadas nem Reuniões. Antes de dar como certo que um tipo de atividade existe no objeto com que você trabalha, abra uma ficha dele e veja quais abas ela traz.

Cada tipo é criado diretamente em sua própria aba, sem sair da ficha do contato nem repetir a busca pelo registro. Depois de criada, aparece imediatamente em sua própria aba e no feed combinado. Veja também Associar atividades a um registro para entender como ela fica ligada ao contato.

Consultar a atividade registrada

A aba Atividade reúne os eventos relacionados ao contato em uma única linha do tempo. Use Todos para ver o histórico completo ou Negócio para limitá-lo a um negócio associado. Quando existirem, os cartões mostram o responsável, a data, a etapa, o negócio e seu total.

Este histórico é comercial, não um registro técnico de auditoria. Os negócios exibidos ali são iniciados em Criar negócio com este contato; as métricas de visualização de uma proposta são explicadas em Métricas de visitas a negócios.