Filtros salvos

Montar um filtro leva alguns segundos; montá-lo de novo toda segunda-feira, não. Qualquer combinação de condições do painel de Filtros pode ser salva com um nome e ficar pronta para ser reaplicada, só para você ou compartilhada com sua equipe.

No aplicativo essa lista se chama Filtros salvos e fica no topo do painel, acima das condições. A conta não vem com nenhum de fábrica: ela começa vazia até você salvar o primeiro.

Vale saber desde o começo o que entra num filtro salvo e o que não entra. Ele guarda as condições e a visibilidade — nada além disso. As colunas da tabela são ajustadas à parte, em Configurar colunas, e não viajam com o filtro: duas pessoas podem aplicar o mesmo filtro salvo e ver colunas diferentes. Ele também não é fixado como aba da página de índice nem reordenado arrastando; um filtro salvo se aplica sempre pelo painel.

Salvar o filtro atual

Salvar atual pega o que está aplicado, não o que ficou escrito pela metade no painel. É a causa mais comum de um filtro salvo “incompleto”: se você escolhe uma data e salva sem passar antes por Aplicar, o filtro é salvo sem essa condição.

1. Abra Filtros e monte a combinação que quiser.
2. Selecione Aplicar.
3. Na seção Filtros salvos, selecione Salvar atual.
4. Digite um nome — o campo sugere o estilo com «Ex. Leads ativos esta semana».
5. Escolha quem pode vê-lo e confirme com Salvar filtro.

A visibilidade é decidida nesse momento, com duas opções:

• Só eu — privado, visível apenas para quem salvou.
• Equipe — também visível para seus colegas, para que possam aplicar a mesma combinação sem montá-la de novo.

Os atalhos de data são salvos fixos

Uma condição montada com Hoje ou qualquer outro atalho é salva como o intervalo de datas literal, não como o atalho. Um filtro salvo hoje continuará mostrando a data de hoje na semana que vem, porque ele não é recalculado ao ser aberto. Está explicado em Usar a data de hoje no CRM.

Aplicar um filtro salvo

O título da seção traz um contador com quantos filtros existem, e a lista tem um campo de busca para quando já são vários. Cada linha resume o essencial de relance: a estrela para marcá-lo como favorito, o nome, embaixo se é Só eu ou de Equipe, e uma etiqueta verde Aplicado naquele que está agindo sobre a tabela no momento.

Selecione um e ele é aplicado imediatamente na página de índice, sem passar por Aplicar. Se a seção atrapalhar enquanto você monta condições novas, recolha-a pelo título.

Administrar um filtro salvo

Aplicar um filtro salvo não passa por nenhum menu: selecione o nome dele e as condições são carregadas sobre a tabela. A estrela à esquerda o marca como favorito; a marca se mantém ao recarregar a página, mas não reordena a lista nem muda mais nada.

O menu de três pontos (⋮) de cada linha abre o resto:

• Aplicar — carrega as condições dele sobre a tabela, o mesmo que selecionar o nome. Às vezes a opção não aparece, quando o filtro já está agindo sobre a tabela.
• Renomear — não abre nenhuma janela: a linha vira um campo de texto com o nome atual já escrito. Mude-o e confirme com Enter. As condições e a visibilidade não são tocadas.
• Duplicar — cria uma cópia com o sufixo (cópia): Leads ativos vira Leads ativos (cópia). Ela herda as condições e a visibilidade do original.
• Sobrescrever com o atual — substitui as condições salvas pelas que estão aplicadas agora. É executado de imediato, sem pedir confirmação e sem como desfazer.
• Excluir — tira-o da lista. Aparece em vermelho, no fim do menu, e pede confirmação numa janela que repete o nome.

Duplicar move a etiqueta Aplicado

A cópia nasce marcada como Aplicado e o original perde essa etiqueta na hora, mesmo que a tabela continue mostrando exatamente os mesmos resultados. Se você vinha trabalhando no original, a partir dali está trabalhando na cópia.

Excluir o filtro salvo não limpa a tabela

Se você excluir o filtro que estava Aplicado, a visão continua filtrada: a tabela mantém os mesmos resultados e o contador junto de Filtros continua marcando as condições ativas — só que nenhum filtro salvo aparece mais como Aplicado. Para voltar a ver todos os registros use Limpar, embaixo do painel.

Mudar as condições de um filtro salvo

Se você aplica um filtro salvo e depois mexe nas condições dele, acima da tabela aparece um aviso de alterações não salvas com o nome do filtro e dois botões:

• Salvar — atualiza o filtro salvo com as condições novas. É o mesmo efeito de Sobrescrever com o atual, sem passar pelo menu.
• Descartar — devolve a tabela às condições que o filtro tinha salvas.