Criar negócios

Na lista de Contatos, abra o menu de três pontos no fim da linha e selecione Criar negócio com este contato. A ação fica entre Editar e Clonar.

Abre-se o painel Criar Negócio com o campo Contato já preenchido: você não precisa procurar a pessoa de novo. O resto do formulário é o mesmo de qualquer negócio — Atribuído a, Colaboradores, Etapa, Prioridade, Grupo, Tags, o nome do negócio (obrigatório) e a data de fechamento.

Escreva o nome em Negócio e selecione Criar. O negócio fica relacionado a esse contato e aparece na aba Atividade dele como um cartão NEGÓCIO, com a etapa e o nome — veja Criar ou registrar atividades.

O que o negócio novo leva consigo

O negócio nasce relacionado ao contato, mas sem histórico. O que já existia no contato — notas, tarefas, chamadas, e-mails e reuniões — fica onde estava: o formulário não oferece nenhum passo para trazer isso, e o negócio recém-criado abre a aba Notas em Ainda não há registros mesmo que o contato tenha várias.

O histórico anterior não viaja para o negócio

Comprovado em 27 de agosto de 2026: adicionou-se uma nota a um contato, criou-se um negócio pelo menu da linha dele e a aba Notas do negócio ficou vazia. A nota continuou apenas no contato.

É o esperado, tendo em conta que no Prolibu cada atividade pertence a um único registro — veja Associar atividades. Não há como copiar nem compartilhar essas atividades com o negócio: para consultá-las é preciso abrir a ficha do contato.

As abas do negócio também não são as do contato: ele traz Visualização, Notas, Tarefas e Contratos, sem E-mails, Chamadas, Reuniões nem Atividade.