Gerenciar sua base de dados

Este artigo reúne, em um só lugar, como a informação é organizada no Prolibu (objetos, registros, propriedades) e o que você pode fazer com esses registros: criá-los, importá-los, visualizá-los e filtrá-los, editá-los, associá-los entre si e personalizar como são exibidos.

As capacidades descritas aqui também foram verificadas em staging: edição em massa, Campos Personalizados, Interfaces Personalizadas e Scripts estão disponíveis como módulos separados.

Objetos, registros e propriedades

Cada módulo do Prolibu (Contatos, Empresas, Negócios…) é um objeto distinto. Um registro é uma entrada concreta desse objeto — por exemplo, um contato chamado João com seu e-mail salvo na propriedade E-mail e sua empresa relacionada no campo Empresa. O glossário do Prolibu tem a lista completa desse vocabulário.

Quais registros você pode criar

Em Mais ações → Criar [registro], você abre o formulário do módulo atual; isso foi confirmado para Contato, Empresa, Tarefa e Ticket. Crie um negócio a partir de um contato com Criar negócio com este contato, que deixa o contato preenchido. Não existe formulário para criar um objeto novo de CRM: Contact, Company, Deal, Ticket e os demais objetos do sistema formam o catálogo disponível.

Importar atividades e histórico

Com mais uma planilha e linha no mapa de dados do arquivo (datamap), uma importação pode criar vários tipos de objeto de uma vez — veja Importar registros para vários objetos para o passo a passo. O que ela não traz é o histórico de notas, chamadas, e-mails, reuniões e tarefas de um registro, nem, ao criar um negócio, uma opção de copiar ou importar a atividade anterior do contato: o negócio começa sem atividade própria. Crie e associe atividades pelas abas do registro.

Criar e importar registros

• Criar um contato — em Mais ações → Criar Contato, preencha a seção Principal e selecione Criar.
• Importar um único objeto — Mais ações → Importar carrega um arquivo .xlsx gerado pelo modelo. Você pode incluir quantas linhas (registros) precisar nesse mesmo arquivo — 1, 2 ou centenas, sem limite —, então criar vários contatos de uma vez funciona sim. Um .csv não funciona, mesmo que a interface diga detectar o formato sozinha. Toda importação é sempre um upsert por e-mail: não há seletor para escolher entre criar, atualizar, ou ambos.

Por padrão, o modelo que você baixa traz um único objeto declarado na sua planilha datamap (o módulo de onde você o baixou). Mas é possível importar vários tipos de objeto — Contatos e Empresas, por exemplo — em uma única carga: adicione mais uma planilha ao arquivo (copiada do modelo desse outro objeto) e mais uma linha em datamap declarando-a. O Prolibu processa cada planilha como uma importação independente, todas dentro da mesma carga — veja Importar registros para vários objetos para o passo a passo completo.

Tipos de propriedade e modelo de dados

As propriedades padrão pertencem a cada objeto e não podem ser editadas em Campos Personalizados. Para campos novos, o Prolibu não tem catálogo visual de tipos: define-se um JSON Schema em customFields, com validações e substituições. Também não existe diagrama visual de objetos, relações e associações; Campos Personalizados é a tela mais próxima, mas só amplia objetos fixos.

A sincronização com outro CRM não tem integração nem mapeador visual. Ela pode ser programada com JavaScript em Desenvolvimento → Scripts — veja Sincronizar propriedades com Scripts.

Gerenciar propriedades

Para criar, ativar ou validar um campo personalizado:

1. Vá para Desenvolvimento → Campos Personalizados. Há uma linha para cada objeto do sistema (Contact, Deal, Company, User, Product, Note…).
2. A chave Ativo dessa linha habilita ou desabilita os campos personalizados desse objeto, sem perder os dados já salvos.
3. Selecione a coluna Campos personalizados da linha para ver o JSON Schema real que o objeto usa.
4. Selecione Editar na linha: o campo Campos personalizados vira uma caixa de texto onde você escreve o JSON Schema manualmente — não há formulário visual para criar a propriedade. É ali também, junto à definição do campo, que se adicionam as regras de validação que precisar: pattern (expressão regular), format (e-mail, data…), minLength/maxLength, minimum/maximum ou enum. Também existe uma caixa Substituições para modificar atributos no nível raiz do esquema.

Isso vale só para os campos que você adicionar dentro de customFields: as propriedades padrão do Prolibu (como E-mail) já vêm com sua própria validação incorporada e não são ajustadas por essa via.

Visualizar e segmentar registros

A página de índice de cada módulo mostra seus registros em uma tabela com filtros configuráveis. Um filtro montado pode ser salvo com um nome em Visualizações salvas, escolhendo se fica visível Só eu ou para toda a Equipe — assim se compartilha uma combinação de filtros com seus colegas sem repeti-la sempre.

Os filtros avançados trabalham com os valores e campos que cada índice expõe. Uma visualização salva reutiliza essa consulta, mas não substitui um segmento ativo ou estático: não há memberships de listas para consultar a partir da ficha de um contato.

Relatórios e contexto do registro

Relatórios permite criar relatórios sobre Contato, Negócio, Empresa, Chamada e outros objetos, mas é um módulo separado. Não é possível inserir um relatório como cartão na ficha, filtrá-lo automaticamente pelo registro aberto nem ver memberships de segmentos e relatórios a partir desse registro.

Editar registros e registrar atividade

Há duas formas de editar um registro:

1. Abra os três pontos da linha na tabela e selecione Editar — isso abre o formulário completo do registro; as alterações só são aplicadas ao selecionar Salvar.
2. Ou dê dois cliques na linha para abrir a ficha completa e editar os mesmos campos na aba Visualização.

Para atualizar propriedades em vários contatos, selecione-os no índice e use Editar selecionados; a mudança é aplicada como uma tarefa em segundo plano. Você pode adicionar mais de um campo e também limpar valores. Veja Editar registros em massa.

A edição sempre passa pelo formulário completo — os dois caminhos acima o abrem. O acompanhamento do registro (notas, tarefas, e-mails, chamadas, reuniões) é feito nas abas do registro, resumido em Atividade.

Associar registros

Um registro se relaciona com outro de duas formas: um campo de referência (como Empresa em um contato) que aponta para um único registro, ou uma ação pontual que cria um registro relacionado, como Criar negócio com este contato.

Também não há um ajuste geral que propague automaticamente uma atividade para todos os registros associados. Uma atividade criada em um contato pode aparecer como resumo somente leitura na aba Atividade de sua empresa, mas não se torna uma atividade própria da empresa nem aparece no negócio associado.

Personalizar registros

A configuração também não permite criar visualizações visuais distintas da ficha para equipes ou usuários. Interfaces Personalizadas pode desenvolver componentes próprios, mas seu alcance é definido com código, não com editor de abas, cartões e regras condicionais por equipe.

Dois ajustes visuais existem de fato, sem precisar de código:

• O ícone de engrenagem da tabela abre Personalizar colunas — ativa, desativa, reordena e fixa colunas do índice.
• Na visualização em quadro, Personalizar cartões de quadro deixa escolher quais propriedades cada cartão do kanban mostra.

Personalizar a ficha com código

Para adicionar conteúdo próprio a uma ficha, o caminho é o módulo Personalizar registros:

1. Crie uma interface nova com um nome, um tipo e um bloco de Code.
2. Escolha um dos cinco tipos disponíveis: Sidebar (um painel injetado na lateral do registro), Default Table Columns (colunas que uma tabela mostra por padrão), Field Widget (como um campo específico é renderizado), Table Row Action (uma ação própria no menu de uma linha) ou Table Cell Widget (como uma célula específica é renderizada).
3. Escreva a lógica no campo Code — não há construtor visual de arrastar e soltar para nenhum dos tipos.

Veja Personalizar registros (Interfaces Personalizadas) para o detalhe completo.

Mais informações

• Criar e associar registros
• Importar registros para vários objetos
• Gerenciar propriedades
• Filtrar, salvar visualizações e convertê-las em segmentos
• Editar registros em massa
• Criar relatórios personalizados
• Personalizar registros

O Prolibu não tem um espaço público de comunidade de usuários.