Glosario de Prolibu

Este glosario reúne los términos que vas a encontrar en Prolibu Suite y en el resto de esta ayuda, agrupados por tema.

Registros y objetos

• Registro — término genérico para una entrada de cualquier módulo: un contacto, una compañía, un negocio. Los títulos y textos de esta ayuda usan “registro” para hablar de cualquiera de ellos sin distinguir el módulo.
• Contacto — la ficha de una persona con la que trabaja tu equipo: reúne sus datos, su relación con una compañía y el seguimiento hecho desde Prolibu Suite.
• Compañía — la ficha de una empresa del Directorio, con sus propios datos y seguimiento (notas, tareas, actividad); los contactos se relacionan con ella desde su campo Compañía. Crearla y actuar sobre ella sigue el mismo flujo que Registros, con algunas diferencias propias — ver Crear un registro.
• Negocio — una oportunidad de venta con un contacto. Se crea desde un contacto con Crear negocio con este contacto y tiene su propio campo Contacto, Colaboradores y Etapa.
• Cotización — documento que reúne los productos, cantidades, precios, descuentos e impuestos de una propuesta. Se arma desde el cotizador del negocio y se puede configurar, versionar, repartir en pagos y compartir con el cliente.
• Producto — lo que tu empresa vende, con sus precios. Se administra en Configuración → Precios → Productos y se agrega a las cotizaciones.
• Objeto — el tipo de cosa que guarda Prolibu: Contactos, Compañías, Negocios, Tareas, Tickets. Cada objeto tiene su tabla y sus registros.
• Ficha — la pantalla de un registro concreto, con sus propiedades, su actividad y sus pestañas. Se abre con doble clic en su fila.
• Propiedad — cada dato de un registro: una columna en la tabla y un campo en el formulario de la ficha.
• Campo personalizado — una propiedad que tu cuenta añade a un objeto además de las que trae. Se crea con Editar formulario — ver Crear y gestionar campos personalizados.
• Etapa — selector de la sección Principal de un registro; sus valores son dato de cuenta (se pueden renombrar), no texto fijo de la interfaz.

Vistas y navegación

• Módulo — cada pantalla principal del menú lateral, con su propia tabla: Contactos, Compañías, Negocios, Tareas, Tickets… En esta ayuda se agrupan por área: Directorio, Ventas y Marketing, Servicio al Cliente, Herramientas y Configuración.
• Índice (vista de tabla) — la página que combina la ruta del módulo, el selector Tabla/Pipelines, filtros rápidos, la tabla con columnas configurables, y el conteo y paginador al pie.
• Vista de tablero — el mismo conjunto de registros agrupado en columnas por Etapa (o por otro campo tipo etapa), reagrupable desde pestañas sobre las columnas.
• Filtro — panel que limita los registros de la tabla actual según condiciones sobre sus campos; sus opciones cambian según el módulo abierto.
• Grupo — conjunto de registros que armas tú, asignando el campo Grupo a cada uno. No se actualiza solo. Es distinto de un Grupo dentro del panel de Filtros avanzados, que agrupa condiciones, y de un grupo de tareas o un grupo de usuarios. Para elegir entre grupos, etiquetas, listas y filtros guardados, ver Cómo agrupar registros.
• Etiqueta — marca de color que pones a un registro para reconocerlo y filtrarlo.
• Paleta de comandos — ventana que se abre con Cmd/Ctrl+K desde cualquier pantalla para saltar a otro módulo, volver a algo reciente, crear un registro o buscar uno (eligiendo antes en qué módulo buscar).
• Búsqueda (por tabla) — campo que filtra en vivo, mientras escribes, solo los registros de la tabla y el módulo que tienes abiertos.
• Accesos directos — íconos en la barra superior que llevan directo a los módulos que usas a diario, sin abrir el menú completo.
• Vista guardada (en la aplicación, Filtros guardados) — combinación de condiciones del panel de Filtros, guardada con un nombre para volver a aplicarla después, ya sea solo para ti o compartida con tu equipo.

Asociaciones y colaboración

• Asociación — forma en que un registro se relaciona con otro: un campo de referencia (como Compañía en un contacto) que apunta a un solo registro, o una acción puntual que crea un registro relacionado (como Crear negocio con este contacto).
• Colaborador — personas que suman trabajo compartido en un negocio, sin límite de cantidad y sin reemplazar a quien está en Asignado a.

Seguimiento del contacto

• Actividad — los tipos de seguimiento que se registran desde la ficha de un contacto (notas, tareas, correos, llamadas, reuniones), resumidos en la pestaña Actividad.
• Nota — texto con formato, enlaces o adjuntos que se escribe desde la pestaña Notas de la ficha del contacto; se puede escribir @ para mencionar a un usuario y notificarlo.
• Tarea — pendiente con fecha de vencimiento que se crea desde la ficha de un contacto.
• Llamada — registro que se guarda desde la pestaña Llamadas de un contacto o desde Herramientas → Llamadas. En el formulario corto, Canal es el único campo marcado como obligatorio y Dirección viene en Saliente; en el formulario completo, ese dato se llama Sentido y debe tener un valor para poder crear el registro.
• Reunión — pestaña de la ficha del contacto que muestra un calendario y permite conectar Google o Microsoft para consultar y crear reuniones.
• Correo (individual) — el correo que se redacta y envía desde la pestaña Correos de la ficha del contacto, una vez que conectaste tu bandeja de entrada; distinto del módulo Correo, que es para envíos masivos.

Automatización y pipeline

• Script — código (Desarrollo → Scripts) que se ejecuta cuando se dispara un evento de ciclo de vida de un objeto elegido, como cada vez que se crea o actualiza un contacto.
• Pipeline — la progresión de un registro a través de las Etapas configuradas para su objeto; se puede visualizar en la vista de tablero.

Acceso y cuenta

• Usuario — la cuenta con la que una persona entra a Prolibu: su correo de acceso, sus roles, su equipo y sus datos. Se crea en Configuración → Control de Acceso → Usuarios.
• Equipo — las personas que trabajan juntas, como el equipo de soporte. Los roles lo usan en la regla Mismo equipo. Se crea en Configuración → Control de Acceso → Equipos.
• Grupo de usuarios — personas a las que Prolibu asigna trabajo en conjunto, por ejemplo los contactos que llegan de un formulario. Se elige como Grupo de asignación y se crea en Configuración → Control de Acceso → Grupos de Usuarios. No es lo mismo que un equipo ni que un grupo de registros.
• Rol y acceso a registros — el conjunto de permisos que decide, objeto por objeto, qué puede hacer una persona y con qué registros: verlos, editarlos o eliminarlos. Se configura en Configuración → Control de Acceso → Roles y se asigna en la ficha de cada usuario.
• Modo de permisos — el ajuste de toda la cuenta que decide si los roles se aplican de verdad. Está en Cuenta → Preferencias → Seguridad → Modo de permisos y solo lo cambian los administradores. Mientras esté en Sin restricciones, los roles no limitan nada.
• Workspace — espacio de trabajo: separa los datos de un equipo, una marca o una unidad de negocio dentro de la misma cuenta. Se cambia desde el selector de la barra superior sin salir del módulo en el que estás, y se crea en Configuración → Control de Acceso → Espacios de Trabajo.

Comunicación

• Plantilla — mensaje reutilizable para tus comunicaciones con contactos.
• Fragmento — contenido breve y reutilizable para tus comunicaciones con contactos.
• Modelo — el tipo de registro al que pertenece una plantilla (Contacto, Negocio, Email…). Decide en qué pantallas aparece la plantilla y qué datos puedes meter en ella.
• Variable — un hueco dentro del texto de una plantilla que Prolibu rellena con un dato del destinatario, por ejemplo su nombre. Donde pones la variable del nombre, cada correo sale con el nombre de quien lo recibe.
• Vista previa — la parte del editor de plantillas que te enseña cómo quedará el mensaje antes de usarlo.
• Notificación — aviso en la bandeja de notificaciones; el indicador numérico de la campana muestra cuántas están pendientes.

Análisis e informes

• Scoring — módulo que calcula una puntuación sobre un registro a partir de criterios configurables. Se crea en Sistema → Scorings: cada criterio suma puntos cuando el registro cumple sus condiciones, y las bandas ponen nombre a los rangos de puntaje.
• Interés (temperatura del negocio) — ícono de termómetro (Frío/Caliente) en la tabla de Negocios que refleja si se abrió la propuesta enviada y hace cuánto tiempo.
• Fuente — campo de texto libre en Contacto y Negocio para anotar el origen del registro.
• Informe personalizado — informe multiobjeto armado en Reportes (Herramientas → Analítica → Reportes), un módulo aparte de los registros del CRM.

Datos

• Importar / Exportar — cargar contactos desde un archivo, exportar resultados de una tabla y trabajar con selección masiva.