Criar um registro

Escopo e exemplo

Este fluxo se aplica aos registros do CRM. As capturas usam Contatos como exemplo; os campos e as seções do formulário variam conforme o objeto.

No menu lateral, selecione o objeto — Contatos, no exemplo — e clique no botão redondo do canto inferior direito. Ao passar o cursor, o botão se expande e mostra o nome, Criar Contato. O formulário abre sobre a mesma página de índice, sem sair da lista nem perder os filtros aplicados.

O painel Criar Contato tem uma seção Principal com Atribuído a, Colaboradores, Etapa, Prioridade, Grupo e Tags, seguida dos campos próprios do contato: Primeiro nome, Sobrenome, E-mail, Cargo, Empresa, Site, telefones, endereço, identificação, redes sociais, Grupo de atribuição, Setor, Número de funcionários, Campanha publicitária, Fonte e Descrição. Outros objetos trazem a mesma seção Principal com seus próprios campos.

E-mail é o único campo obrigatório de Contato — marcado com um asterisco e a palavra (obrigatório) — e também é a chave primária do registro. Você pode criar um contato só com esse dado e preencher o resto depois.

Empresa é o registro que relaciona o contato a uma empresa. Selecione-o no campo do formulário ou deixe vazio e associe depois.

O seletor Etapa oferece as etapas configuradas para o objeto em Sistema → Etapas (veja Etapas e regras de pipeline). Os nomes das etapas são dados da conta, não uma parte fixa da interface.

Diferenças em Empresa

Empresa usa o mesmo painel de criação, mas o campo obrigatório muda: em vez de E-mail, é Empresa — o nome do negócio. Tentar criar sem preenchê-lo destaca o campo em vermelho com a mensagem Este campo é obrigatório.

O formulário de Empresa acrescenta seções que Contato não tem. Local traz o idioma, o fuso horário, a moeda, o símbolo da moeda e o formato de número próprios da empresa.

Indicado por (como aparece na interface) registra o usuário, contato ou razão social que originou a empresa — diferente de Fonte em Contato, que é texto livre, aqui é uma referência a outro registro — e Marca permite carregar um logotipo e definir uma cor corporativa.

Selecione Criar para salvar o registro. Ele aparece no índice na hora — veja Visão geral da página de índice.

Se você trabalha na visão de quadro, o botão Novo registro de cada coluna cria o registro diretamente nessa etapa — veja Gerenciar registros na visão de quadro.