Criar e personalizar estágios do ciclo de vida

As opções que você vê no seletor Etapa de um contato — Por Contactar, Contactado, Cliente, etc. — não são configuradas dentro do módulo Contatos. Elas ficam em Sistema → Etapas. Essa tabela é compartilhada por toda a conta: reúne as etapas de Contatos junto com as de Negócios, Ordens de Serviço e qualquer outro campo do tipo etapa, então você vai ver muito mais linhas do que as que o seu seletor de Contato realmente usa.

Ao editar uma etapa você pode ajustar:

• Cor e Emoji, para identificá-la na visualização em quadro e no chip de filtro Etapa.
• Índice, que define sua ordem dentro do seletor.
• Definir como padrão, para que os contatos novos nasçam nessa etapa.
• Etapa final do fluxo, que a marca como fechamento do pipeline (por exemplo, Cliente ou Perdido).
• Porcentagem, um valor numérico que acompanha a etapa e serve para ponderar seu avanço dentro do fluxo.
• Campos sugeridos e Campos obrigatórios: duas listas de nomes de campo. A de obrigatórios são os que precisam ser preenchidos antes de mover um registro para essa etapa.
• Ativo, para retirá-la do seletor sem apagar o histórico dos contatos que já a têm.

Criar e excluir uma etapa

Há dois caminhos para criar uma etapa, e os dois abrem o mesmo painel Criar Etapa com esses mesmos campos: o botão + flutuante no canto inferior direito desta mesma tabela, ou o botão Nova etapa do quadro.

O menu de três pontos de cada linha oferece Editar e Excluir.

Para retirar uma etapa em uso, use Ativo

A tabela é compartilhada por toda a conta, então uma etapa que você vê a partir de Contatos pode estar em uso por Negócios ou Ordens de Serviço. Desligar o interruptor Ativo a retira do seletor e conserva o histórico dos registros que já a têm; Excluir a remove do sistema para todos os módulos.

Para restringir quem pode editar um registro de acordo com sua etapa — não só quais campos ela exige — veja Regras de pipelines de objetos.