Etapa

Etapa é um dos seletores da seção Principal ao criar ou editar um contato. Os valores são um dado de cada conta, não texto fixo da interface — qualquer pessoa com acesso ao catálogo de etapas pode renomeá-las ou adicionar outras novas; na sessão de teste, o seletor incluía Por Contactar, Intento de Contacto, Contactado, Calificado por Marketing, Calificado por Ventas, Cliente, Perdido e etapas personalizadas adicionais do workspace.

Quais etapas existem, em que ordem aparecem, sua cor e quais campos são obrigatórios para entrar em cada uma são definidos em Etapas e regras de pipeline. A visualização em quadro organiza os contatos por essa mesma propriedade, e as mudanças de etapa de um negócio relacionado ficam registradas na atividade do contato.

Os nomes das etapas não são traduzidos: são um valor guardado na conta, não texto da interface, então aparecem iguais mesmo se você mudar o idioma do seu perfil para espanhol ou inglês.