Criar relatórios personalizados em Relatórios

Um relatório guarda uma consulta com nome: de qual objeto saem as linhas, quais colunas cada uma traz e o que fica de fora. É uma definição reutilizável, não uma tabela de resultados que se lê na tela.

Ele vive no próprio módulo, fora do CRM: no menu lateral, Ferramentas → Analítica → Relatórios, ao lado de Tableros. Não se chega a ele pela ficha de um registro.

O que um relatório guarda

A lista mostra de relance o que define cada um: a Entidade de onde saem as linhas e as Colunas que ele inclui.

• Entidade — o objeto de onde vem cada linha: Contato, Empresa, Negócio, Chamada… Sempre um só.
• Colunas — quais dados cada linha traz. Não se limitam aos campos próprios da entidade: podem incluir coleções relacionadas como calls, collaborators, emails, meetings, notes ou tasks.
• Campo de repetição — expande uma coluna que contém uma lista em uma linha por item. Sem ele, um contato com cinco chamadas ocupa uma linha com as cinco agrupadas; com ele, ocupa cinco linhas. Serve quando você quer uma linha por chamada ou por nota, não por contato.
• Intervalo de datas e Filtro — restringem quais registros entram. O filtro é escrito em JSON.
• Última execução bem-sucedida — quando ele foi resolvido pela última vez.

O relatório também pode ser servido a partir de um snapshot: uma cópia congelada dos dados, guardada como arquivo, em vez de consultá-los ao vivo a cada vez.

Criar um do zero ainda não funciona

Novo Relatório abre uma janela com um único campo, o nome. Ao selecionar Criar, o servidor responde que a Entidade é obrigatória — mas a janela não oferece nenhum controle para escolhê-la, então não há como concluir a criação por essa via.

Partir de um que já exista

Enquanto a criação seguir assim, o caminho para ter um relatório novo é duplicar um: abra o menu de três pontos da linha dele e escolha Clonar. A cópia chega com a Entidade e as Colunas do original já definidas, e aparece na lista com o sufixo (Copy).

A partir daí, Editar nessa cópia permite renomeá-la e ajustar colunas, campo de repetição, intervalo de datas e filtro. É também a única forma de conseguir um relatório sobre uma entidade que você ainda não tem: clone o que já usa essa entidade.

Veja também

• Como utilizar objetos para os processos empresariais — quais objetos existem e o que cada um representa.
• Determinar critérios de filtro — para restringir registros dentro do CRM, sem sair da tabela.
• Exportar seus registros — se o que você precisa são os dados em um arquivo.