Plantillas de mensaje
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Por dónde empezar
Sección titulada «Por dónde empezar»Una plantilla de mensaje es un texto que escribes una vez y reutilizas siempre que toque decir lo mismo: el correo de bienvenida, la respuesta a quien pregunta precios, el seguimiento de una cotización. Todas viven en el mismo sitio, Herramientas → Bibliotecas → Plantillas de Mensaje.
- Si es tu primera plantilla, empieza por Crear y enviar plantillas de mensaje. Ese artículo es el paso a paso completo: crearla, escribirla, comprobarla con datos reales, clonarla e importar varias desde Excel.
- Para que cada mensaje lleve el nombre y los datos de su destinatario, sigue con Personalizar plantillas con variables.
- Si lo que necesitas es maquetar un documento con páginas —una portada, una cotización en PDF— en vez de un texto, ese es otro módulo: Gestionar plantillas de contenido. El editor donde se maqueta se explica en Plantillas de Contenido, con un artículo para cada parte: páginas, elementos, textos, bloques y átomos.
- Para meter el texto de una plantilla en una campaña o en un correo que ya estás escribiendo, sigue Cargar una plantilla en un correo. Ahí se explica también por qué a veces la plantilla no aparece en la lista.
- Para decidir quién puede verlas y editarlas, Limitar el acceso a tus plantillas de mensaje.
- Las de WhatsApp funcionan aparte, porque las tiene que aprobar WhatsApp antes de poder usarlas: Gestionar plantillas de mensajes de WhatsApp. Para mandarlas desde una conversación, Personalizar y enviar plantillas de mensajes de WhatsApp.
Si lo que quieres es copiar un registro
Sección titulada «Si lo que quieres es copiar un registro»Para partir de un contacto o un negocio que ya existe y hacer otro igual, usa Clonar, desde el menú de tres puntos de su fila. Qué se copia y qué no está en Vista general de la página de índice.