Propiedades
Las propiedades son los datos que describen un registro —cada entrada del CRM: un contacto, una compañía, un negocio—. Nombre, Correo electrónico, Etapa y Fuente son propiedades de un contacto; Negocio y Fecha de cierre lo son de una oportunidad.
Aquí encuentras cómo se clasifica un registro según su origen, qué datos calcula Prolibu por su cuenta, qué historiales existen y qué guarda cada tipo de actividad. Los campos que trae cada objeto están en su propio módulo: Contactos, Compañías, Negocios, Tickets, Productos y líneas de cotización y Conversaciones. Para añadir campos propios, usa la guía de campos personalizados. Los nombres de etapas, grupos y campos propios dependen del workspace —el espacio de trabajo que tienes abierto—, así que en tu cuenta pueden ser distintos.
Si estás empezando
Sección titulada «Si estás empezando»Sigue este orden:
- Abre la guía de campos personalizados y sigue el recorrido hasta Editar formulario.
- Revisa los tipos y las reglas que ofrece el editor para cada uno.
- Al crear un campo nuevo puede aparecer un error 503. Antes de usarlo en importaciones, filtros o automatizaciones, comprueba en Desarrollo → Campos Personalizados si quedó guardado. Editar o aplicar cambios sobre un campo que ya existe no da ese error.
Cada tarea tiene su lugar:
| Tarea | Dónde se hace |
|---|---|
| Crear y editar campos, con sus tipos y reglas | Abre un formulario del módulo → tres puntos → Editar formulario. Solo lo ven administradores y personas con permiso para crear campos. |
| Ver los campos creados y su estado | Desarrollo → Campos Personalizados. |
| Gestionar el acceso a campos con los campos protegidos de cada rol | Configuración → Control de Acceso → Roles → ⋮ → Editar → Editar permisos, columna Campos protegidos |
| Sincronizar propiedades con Scripts cuando hay que copiar datos entre objetos | Desarrollo → Scripts |