Órdenes de trabajo
Una orden de trabajo es el objeto con el que el equipo de operaciones sigue la ejecución de algo ya vendido: una instalación, una entrega, un servicio por cumplir. Se abre desde Herramientas → Órdenes de Trabajo, en el menú lateral, tiene su propio tablero por etapas y se vincula con negocios, contactos, contratos y grupos de tareas.
Por dónde empezar
Sección titulada «Por dónde empezar»| Paso | Guía |
|---|---|
| 1. Crear una orden, cambiarla de etapa, clonarla o eliminarla | Gestionar órdenes de trabajo |
| 2. Ligarla al contacto, al negocio y a los contratos | Vincular una orden a un contacto, un negocio y contratos |
| 3. Ver el avance según las tareas completadas | Seguir el avance de una orden con un grupo de tareas |
| 4. Saber cuánto lleva en ejecución | Medir el tiempo de una orden |
| 5. Guardar archivos, notas y observaciones | Adjuntos, notas y observaciones de una orden |
| 6. Agrupar el tablero por prioridad y editar sus columnas | Personalizar las etapas y prioridades del tablero de órdenes |
| 7. Trabajar con la tabla, los filtros y las acciones en lote | Ver las órdenes de trabajo en tabla |
| 8. Crear una orden parecida a otra | Clonar una orden de trabajo |
| 9. Cambiar el mismo dato en varias órdenes | Editar varias órdenes de trabajo a la vez |
Todos los artículos de Órdenes de trabajo
- Gestionar órdenes de trabajo
- Seguir el avance de una orden con un grupo de tareas
- Medir el tiempo de una orden
- Vincular una orden a un contacto, un negocio y contratos
- Adjuntos, notas y observaciones de una orden
- Personalizar las etapas y prioridades del tablero de órdenes
- Ver las órdenes de trabajo en tabla
- Editar varias órdenes de trabajo a la vez
- Clonar una orden de trabajo