Compañías

Una compañía es la ficha de una organización: una empresa cliente, un proveedor, un aliado. Se abre desde Directorio → Compañías.

Para qué sirve

Guardar una vez los datos de la organización. Nombre, sitio web, dominios, dirección, teléfono, idioma y moneda viven en la compañía, y no hace falta copiarlos en cada persona.
Agrupar a sus contactos. Cada contacto apunta a su compañía desde el campo Compañía. Desde la lista de Compañías llegas a todos ellos con un clic.
Seguir la relación con toda la organización. En la ficha de la compañía dejas notas y tareas, y la pestaña Actividad reúne lo que se registra en sus contactos: notas, tareas y negocios.
Ahorrar trabajo al crear contactos. Con el dominio de la compañía guardado, los contactos nuevos con un correo de ese dominio quedan asociados a ella solos.
Decidir quién la ve. Con Permitir a todos abres una compañía al resto del equipo, ficha por ficha o varias a la vez.

Con	Cómo
Contactos	El contacto guarda su compañía en el campo Compañía. Un contacto tiene una sola. Las personas de la compañía se crean y se trabajan en Contactos; el alta está en Crear un contacto.
Negocios	El negocio se crea a partir de un contacto, y la compañía se ve por medio de él y en la pestaña Actividad de la compañía.
Notas y tareas	Las propias se escriben en las pestañas Notas y Tareas de la ficha. Las de sus contactos aparecen en Actividad.
Importación	Las compañías se pueden cargar desde un archivo, solas o junto con sus contactos.
Permisos	El interruptor Permitir a todos de la ficha abre la compañía al resto de la cuenta.

Las guías del módulo siguen el orden en que se usan. Si es tu primera vez, léelas de arriba abajo.

Paso	Guía
1. Crear la ficha de una organización	Crear una compañía
2. Saber qué guarda cada campo y cuál conviene completar	Propiedades predeterminadas de Compañías
3. Relacionarla con sus contactos y negocios	Conectar una compañía con contactos y negocios
4. Trabajar desde la ficha: editar, notas, tareas, eliminar	Trabajar desde la ficha de una compañía
5. Consultar lo que se registró en sus contactos	Registrar y consultar la actividad de una compañía
6. Decidir quién la ve y quién la edita	Quién puede ver y editar una compañía

La lista de compañías funciona como cualquier otra. Para estas tareas, sigue la guía general:

Quieres	Artículo
Buscar una compañía	Buscar en la lista
Filtrar y guardar vistas	Ver y filtrar registros y Vistas guardadas
Elegir las columnas de la tabla	Personalizar columnas
Cargar compañías desde un archivo	Importar registros de un solo objeto
Descargar tus compañías	Exportar tus registros
Cambiar un campo en muchas compañías	Editar registros de manera masiva
Eliminar varias	Eliminar registros de CRM
Agrupar compañías	Trabajar con grupos

Las guías del módulo aparecen abajo en el mismo orden.

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