Personalizar as colunas da página de índice

Escopo e exemplo

Este fluxo se aplica aos registros do CRM. As capturas usam Contatos como exemplo; os campos, as abas e as ações disponíveis podem variar conforme o objeto.

Selecione a engrenagem no fim dos cabeçalhos da tabela para abrir Configurar colunas: procure um campo disponível, ative-o ou desative-o e arraste as colunas selecionadas para reorganizá-las. Restaurar padrão recupera o layout inicial.

Os campos disponíveis na lista são as propriedades do objeto aberto, então a oferta muda de Contatos para Empresas ou Negócios. O que você deixa visível aqui não muda o que uma exportação baixa: o arquivo traz sempre todos os campos do objeto — veja Exportar seus registros.

Fixar uma coluna e filtrar por ela

Ao passar o cursor sobre o cabeçalho de uma coluna da tabela, aparecem dois ícones: um pin à esquerda do nome e um funil à direita, junto às setas de ordenação. Selecione o pin para fixar essa coluna no início da tabela; selecione o funil para abrir um filtro rápido dessa coluna (operador e valor) sem passar pelo painel de Filtros.

Para escolher quais colunas aparecem em primeiro lugar, use Configurar colunas, como explicado no começo desta página.