Contactos
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Un contacto es la ficha de una persona con la que trabajas: un cliente, un prospecto, alguien de una compañía aliada. Se abre desde Directorio → Contactos.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»- Guardar una vez los datos de la persona. Nombre, correo, cargo, teléfonos, dirección y redes sociales viven en la ficha, y no hace falta repetirlos en cada negocio o actividad.
- Distinguir a un prospecto de un cliente. Cada contacto tiene una Etapa, y el embudo de Contactos recorre desde el primer contacto hasta cliente o perdido.
- Llevar el historial de la relación. En su ficha dejas notas y tareas, y ves en una lista lo que se hizo con esa persona.
- Partir de la persona para vender. Desde un contacto creas su negocio y le envías correos.
Con qué se conecta
Sección titulada «Con qué se conecta»| Con | Cómo |
|---|---|
| Leads | Un lead se convierte en contacto con los datos que ya tenía. Está en Convertir un lead en contacto. |
| Compañías | El contacto guarda su compañía en el campo Compañía. Un contacto tiene una sola. |
| Negocios | El negocio se crea a partir de un contacto, desde su pestaña Negocios o desde el menú de su fila. El contacto queda como contacto principal del negocio. |
| Notas, tareas y actividad | Se escriben en las pestañas Notas y Tareas de la ficha, y Actividad las junta. |
| Correos, llamadas y reuniones | Cada uno tiene su pestaña en la ficha. |
| Importación | Los contactos se pueden cargar desde un archivo, solos o junto con sus compañías. |
Un contacto no se puede eliminar mientras sea el contacto principal de un negocio, y dos contactos no pueden compartir el mismo correo. Los detalles están en Trabajar desde la ficha de un contacto y en Crear un contacto.
Acciones que se explican en otro artículo
Sección titulada «Acciones que se explican en otro artículo»La lista de contactos funciona como cualquier otra. Para estas tareas, sigue la guía general:
| Quieres | Artículo |
|---|---|
| Buscar un contacto | Buscar en la lista |
| Filtrar y guardar vistas | Ver y filtrar registros y Vistas guardadas |
| Elegir las columnas de la tabla | Personalizar columnas |
| Cargar contactos desde un archivo | Importar registros de un solo objeto |
| Descargar tus contactos | Exportar tus registros |
| Cambiar un campo en muchos contactos | Editar registros de manera masiva |
| Eliminar varios | Eliminar registros de CRM |
| Agrupar contactos | Trabajar con grupos |
| Relacionar un contacto con su compañía | Conectar una compañía con contactos y negocios |
| Meter contactos en una lista de correo | Añadir o quitar contactos de una lista |
| Configurar el puntaje | Scorings |
Por dónde empezar
Sección titulada «Por dónde empezar»Las guías del módulo siguen el orden en que se usan. Si es tu primera vez, léelas de arriba abajo.
| Paso | Guía |
|---|---|
| 1. Crear la ficha de una persona | Crear un contacto |
| 2. Saber qué guarda cada campo y cuál conviene completar | Propiedades predeterminadas de Contactos |
| 3. Trabajar desde la ficha: editar, notas, tareas, negocios, clonar, eliminar | Trabajar desde la ficha de un contacto |
| 4. Ver todo lo registrado con la persona, en una sola lista | Registrar y consultar la actividad de un contacto |
| 5. Decidir quién puede ver y editar el contacto | Quién puede ver y editar un contacto |
| 6. Tratar a un prospecto dentro del embudo de Contactos | Trabajar prospectos como contactos |
Lo que comparten todos los objetos del CRM se explica en la sección Registros: crear un registro, abrir una ficha, crear y asociar actividades y asociar registros.
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