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Negocios

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Un negocio es una oportunidad de venta con un contacto: la renovación de un cliente, una venta nueva o una ampliación. En Prolibu es el centro de la venta. Reúne el contacto, la etapa, la propuesta con su cotización, las notas, las tareas y los contratos. Se abre desde Ventas y Marketing → Negocios.

Si es tu primera vez, empieza por Qué es un negocio y para qué sirve. Después, este es el orden natural:

  1. Crear negocios, desde un contacto o desde el módulo.
  2. La ficha del negocio, la pantalla con todos sus datos.
  3. La propuesta del negocio, con su cotización y su diseño.
  4. Aprobar o rechazar una propuesta, que es como el cliente cierra el negocio.
  5. Etapas y prioridad del negocio, para moverlo por el embudo.

Para trabajar con muchos negocios, mira Lista y tablero de negocios. Para saber con qué módulos se relaciona, Con qué se conecta un negocio.

Las etapas y sus reglas se configuran en Etapas, y la cotización se arma en Cotizaciones. Para ver los negocios en un tablero por etapas en general, consulta Vista de tablero.

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