Leads
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Un lead es un prospecto: alguien que mostró interés pero todavía no es un contacto de trabajo. Llegó por un formulario, por una campaña o en un archivo que importaste, y el equipo aún tiene que calificarlo. Los leads viven en Directorio → Leads, arriba de Contactos.
El módulo viene apagado de fábrica. Un administrador lo enciende en Preferencias → Módulos → Directorio → Leads, como se explica en Activar Leads desde Preferencias.
Para qué sirve
Sección titulada «Para qué sirve»- Separar a los prospectos de tus contactos. Mientras alguien está en revisión, no mezcla tu lista de Contactos.
- Calificar con etapas propias. Un lead pasa por En Revisión, Calificado, Descartado y Convertido.
- Convertir al llegar el momento. Cuando el lead vale la pena, Prolibu crea su contacto con los datos que ya tienes y lo deja en la lista de Contactos.
- Cargar muchos de una vez. La plantilla de importación de Leads sirve para subir una lista completa de prospectos.
En qué se parece a un contacto y en qué no
Sección titulada «En qué se parece a un contacto y en qué no»| Tema | Lead | Contacto |
|---|---|---|
| Para qué se usa | Calificar a un prospecto que todavía no es de trabajo | Trabajar a una persona: actividades, negocios y seguimiento |
| Dato obligatorio | Correo electrónico | Correo electrónico |
| Compañía | Texto libre con el nombre de la empresa | Selector que apunta a una ficha de Compañías |
| Etapas | En Revisión, Calificado, Descartado, Convertido | Las del embudo de Contactos |
| Pestañas de la ficha | Notas, Tareas, Correos, Llamadas, Reuniones | Las mismas, más Negocios y Actividad |
| Crear un negocio | No se hace desde el lead | Se hace desde el contacto |
Si tu equipo prefiere calificar directamente en Contactos, esa forma de trabajo sigue disponible: está en Trabajar prospectos como contactos.
Cómo pasa un lead a contacto
Sección titulada «Cómo pasa un lead a contacto»La conversión es el punto en que el prospecto deja de ser lead. Prolibu crea un contacto nuevo con los datos del lead, y el lead se queda en su lista marcado como Convertido. La forma más directa es esta:
- En Directorio → Leads, haz clic en el nombre del lead para abrir su ficha.
- Baja hasta el final del formulario y enciende el interruptor Converted.
- Pulsa Guardar.
- Abre Directorio → Contactos y busca el correo del lead. El contacto ya está ahí.
Tres cosas conviene saber antes de convertir: no se puede deshacer, la Descripción del lead pasa al contacto como nota, y si ya existe un contacto con ese correo la conversión falla. Hay otras dos formas de convertir, arrastrando la tarjeta en Pipelines o importando la columna converted. Todo está en Convertir un lead en contacto.
Por dónde empezar
Sección titulada «Por dónde empezar»Las guías siguen el orden en que se usan. Si es tu primera vez con Leads, léelas de arriba abajo.
| Paso | Guía |
|---|---|
| 1. Encender el módulo | Activar Leads desde Preferencias |
| 2. Crear tu primer lead | Crear un lead |
| 3. Saber qué guarda cada campo | Propiedades predeterminadas de Leads |
| 4. Trabajar un lead desde su ficha | Trabajar desde la ficha de un lead |
| 5. Pasarlo a contacto | Convertir un lead en contacto |
| 6. Ver todos los leads por etapa | Ver los leads en tabla y en pipelines |
| 7. Cargar o descargar muchos | Importar y exportar leads |
Las acciones que sirven en cualquier lista, como buscar, filtrar o agrupar, están en Conceptos básicos.
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