Eliminar registros de CRM

Alcance y ejemplo

Este flujo se aplica a los registros del CRM. Las capturas usan Contactos como ejemplo; los campos, las pestañas y las acciones disponibles pueden variar según el objeto.

Un registro es una ficha individual del CRM: un contacto, una compañía, un negocio. Eliminarlo lo borra para siempre, así que usa esta acción solo cuando ese registro ya no deba conservarse.

Eliminar un registro desde su fila

1. Abre la lista del objeto — en el ejemplo, Directorio → Contactos.
2. Sitúate en la fila del registro y abre el menú de tres puntos del final (ver Actuar sobre un registro de la tabla).
3. Selecciona Eliminar, la última opción del menú.

4. Comprueba en el diálogo que es el registro que querías borrar.

5. Confirma con Eliminar, o sal con Cancelar si te has equivocado de fila.

El diálogo se titula ¿Eliminar este registro? y avisa de que Esta acción no se puede deshacer. Al confirmar, el registro desaparece del módulo en el momento.

Eliminar varios registros a la vez

1. Marca las casillas de las filas que quieres borrar.
2. En la barra de selección masiva que aparece abajo, selecciona Eliminar seleccionados. El botón lleva entre paréntesis cuántos registros se van a borrar.

3. Comprueba ese número antes de seguir.
4. Confirma en el diálogo.

La eliminación es permanente

El registro no pasa por una papelera intermedia y no se puede restaurar después, ni desde el módulo ni desde ningún otro sitio. Por eso conviene revisar el nombre —o el número entre paréntesis, si borras en masa— antes de pulsar Eliminar.

Quién puede eliminar los registros de cada objeto se define por rol, en Configuración → Control de Acceso → Roles: el método Eliminar de Permisos de métodos y la columna Reglas de eliminación del editor de permisos. Los pasos están en Asignar acceso a los registros.