Plantillas de mensaje

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Por dónde empezar

Una plantilla de mensaje es un texto que escribes una vez y reutilizas siempre que toque decir lo mismo: el correo de bienvenida, la respuesta a quien pregunta precios, el seguimiento de una cotización. Todas viven en el mismo sitio, Herramientas → Bibliotecas → Plantillas de Mensaje.

Si es tu primera plantilla, empieza por Crear y enviar plantillas de mensaje. Ese artículo es el paso a paso completo: crearla, escribirla, comprobarla con datos reales, clonarla e importar varias desde Excel.
Para que cada mensaje lleve el nombre y los datos de su destinatario, sigue con Personalizar plantillas con variables.
Si lo que necesitas es maquetar un documento con páginas —una portada, una cotización en PDF— en vez de un texto, ese es otro módulo: Gestionar plantillas de contenido. El editor donde se maqueta se explica en Plantillas de Contenido, con un artículo para cada parte: páginas, elementos, textos, bloques y átomos.
Para meter el texto de una plantilla en una campaña o en un correo que ya estás escribiendo, sigue Cargar una plantilla en un correo. Ahí se explica también por qué a veces la plantilla no aparece en la lista.
Para decidir quién puede verlas y editarlas, Limitar el acceso a tus plantillas de mensaje.
Las de WhatsApp funcionan aparte, porque las tiene que aprobar WhatsApp antes de poder usarlas: Gestionar plantillas de mensajes de WhatsApp. Para mandarlas desde una conversación, Personalizar y enviar plantillas de mensajes de WhatsApp.

Si lo que quieres es copiar un registro

Para partir de un contacto o un negocio que ya existe y hacer otro igual, usa Clonar, desde el menú de tres puntos de su fila. Qué se copia y qué no está en Vista general de la página de índice.

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