Associar atividades a registros

Escopo e exemplo

Este fluxo se aplica aos registros do CRM. As capturas usam Contatos como exemplo; os campos, as abas e as ações disponíveis podem variar conforme o objeto.

Abrir a ficha de um contato mostra uma aba por tipo de atividade: Notas, Tarefas, Chamadas, Reuniões e E-mails. Qualquer atividade registrada a partir de uma dessas abas fica associada automaticamente a esse contato — não há um passo extra para “vincular” o registro criado.

A aba Atividade reúne todas essas associações em um único feed cronológico, junto com as mudanças de etapa dos negócios relacionados. É assim que fica um contato que já tem atividade registrada: cada entrada traz seu próprio selo —Chamada, Tarefa, Nota— e fica associada a este contato sem nenhum passo adicional.

Uma atividade pertence a um único contato

Cada atividade guarda o contato a partir de cuja ficha foi registrada, e é esse vínculo que a organiza no sistema. Se o mesmo assunto envolve duas pessoas, registre a atividade na ficha de cada uma.

A relação com a empresa e com o negócio chega por essa mesma via: a atividade pertence ao contato, e o contato é quem está relacionado com sua empresa e seus negócios — veja Associar registros.

Mover uma atividade para outro contato

As chamadas podem ser movidas de contato. Abra-as pelo módulo Chamadas — não pela ficha do contato — e edite o campo Contato: ao salvar, a chamada passa para a ficha da pessoa que você escolher.

Os demais tipos de atividade mantêm seu contato

Notas, tarefas, reuniões e e-mails guardam o contato com o qual foram registrados e seu formulário não inclui um campo para alterá-lo. Se precisar do mesmo registro em outra ficha, registre-a ali.