Obter uma visualização de um registro

Escopo e exemplo

Este fluxo se aplica aos registros do CRM. As capturas usam Contatos como exemplo; os campos, as abas e as ações disponíveis podem variar conforme o objeto.

Clique no nome de um registro na lista para abrir a ficha — no exemplo, um contato. Ela abre na aba Visualização, que é a editável: altere os campos (veja Editar e Propriedades) e salve as alterações.

O cabeçalho

O cabeçalho mostra um ícone conforme o tipo de registro, o título da ficha — Editar Contato, no caso de um contato — e um botão para fechá-la. Acima dos campos, a ficha exibe o criador e quem a atualizou, com as datas, e uma etiqueta com o espaço de trabalho ao qual ela pertence.

Recolher e expandir seções

Os campos da aba Visualização vêm agrupados em seções que podem ser recolhidas. Use a seta na extremidade direita de cada título para recolher a seção e deixar à vista só os campos que interessam; selecione-a de novo para expandir.

Salvar ou descartar

No rodapé da ficha, Salvar confirma as alterações e Cancelar as descarta. Enquanto você não salvar, nada do que editar é aplicado ao registro: a ficha não salva sozinha.

As demais abas

As demais abas da ficha são o acompanhamento do registro. Em Contatos são Notas, Tarefas, E-mails, Chamadas, Reuniões e Atividade; em Empresas são só Notas, Tarefas e Atividade, sem E-mails, Chamadas ou Reuniões. Outros objetos podem trazer um conjunto diferente.