Criar tarefas

Uma tarefa no Prolibu é um registro completo, não uma nota com caixinha: tem responsável, etapa, datas, tempo estimado, anexos e dependências com outras tarefas. Por isso há duas formas de criá-la, e vale saber qual serve a cada momento.

Pelo módulo de Tarefas

Vá em Ferramentas → Tarefas e use Novo Tarefas, no canto superior direito. Abre o painel Criar Tarefa com todos os campos disponíveis.

Há dois atalhos que levam ao mesmo painel:

• Na visão Pipelines, o botão Novo registro de cada coluna cria a tarefa já colocada naquela etapa.
• Na visão Cronograma, Adicionar tarefa no fim da lista.

O que o painel pede

O bloco Principal, no topo, reúne o que classifica a tarefa:

• Atribuído a — o usuário responsável.
• Colaboradores — quem acompanha sem ser responsável.
• Etapa — a coluna do quadro. Nas contas que testamos são To Do, In Progress, Done e On Hold.
• Prioridade — sai do mesmo catálogo de etapas da conta, então oferece as mesmas opções que Etapa. Não vem com um conjunto Baixa/Média/Alta de fábrica.
• Grupo — o grupo de tarefas a que ela pertence; é o mais próximo de uma fila compartilhada. Veja Usar filas de tarefas.
• Tags.

Abaixo vem o corpo:

• Título — um editor com negrito, itálico, sublinhado, listas, links e menções com @ para avisar um colega.
• Descrição — texto livre.
• Subtarefas — uma lista de verificação dentro da tarefa. Hoje não dá para usar: ao escrever um item o campo devolve must be object,null e bloqueia o salvamento. Para desmembrar uma tarefa, use as subtarefas reais do Cronograma.
• Anexos — até 100 arquivos, arrastando, colando da área de transferência ou trazendo do Cloud Drive.
• Comentários.
• Datas — Data de início e Data de vencimento, cada uma com calendário e hora em intervalos de quinze minutos.
• Tempo — tempo Estimado e Gasto, em dias, horas, minutos e segundos, com atalhos de +15m e +30m. O cronômetro começa sozinho: ao mover a tarefa para a etapa In Progress, o cartão dela passa a contar e mostra EM ANDAMENTO.
• Empresa.
• Bloqueadores — as quatro relações clássicas de um cronograma: Término a término, Término a início, Início a início e Início a término.
• Etapa da ordem de trabalho ao concluir — se preenchida, ao marcar a tarefa como concluída a ordem de trabalho associada vai para essa etapa.

Assim que você põe uma data de vencimento aparece Lembrete de vencimento, com opções que vão de No dia do vencimento até 1 semana antes, mais uma data personalizada. Está explicado em Ajuste dos lembretes de tarefas e dos e-mails de resumo diário de tarefas.

Termine com Criar. A tarefa fica com um código próprio, no estilo TSK-1787771542561, que você vê ao reabri-la.

Pela ficha de um contato

Abra o contato e vá até a aba Tarefas. O compositor de lá é curto de propósito: Atribuído a, um editor de texto e Adicionar tarefa.

A tarefa aparece na lista da mesma aba, e ali você completa Etapa e Datas sem sair da ficha. É o caminho natural quando você está lendo o histórico do contato e não quer perder o fio. Veja Atribuir tarefas aos contatos.

O que o painel não pede

Dois campos que talvez você espere não existem:

• Tipo de tarefa. Não há escolha entre chamada, e-mail ou tarefa genérica. Chamadas e e-mails são módulos próprios, com registros próprios.
• Repetição. Não dá para marcar uma tarefa para ser recriada a cada duas semanas. Para uma rotina, clone a anterior pelo menu Ações do cartão.