Editar um valor de propriedade de um registro

Escopo e exemplo

Este fluxo se aplica aos registros do CRM. As capturas usam Contatos como exemplo; os campos, as abas e as ações disponíveis podem variar conforme o objeto.

Há duas formas de abrir a edição de um registro:

1. Clique no nome dele na tabela. A URL passa para a rota do objeto — /contacts/<id> em Contatos — e o painel de edição, Editar Contato, se abre.
2. Ou abra os três pontos da linha e selecione Editar. O mesmo menu oferece Clonar, Excluir e as ações próprias do objeto — em Contatos, Criar negócio com este contato.

Qualquer uma das duas abre o mesmo painel; quais abas ele traz depende do objeto — em Contatos são Visualização, Notas, Tarefas, E-mails, Chamadas, Reuniões e Atividade. Visualização é o formulário editável: atualize os campos necessários e selecione Salvar no pé do painel. O significado de cada campo está em Propriedades. Para alterar o mesmo campo em vários registros de uma vez, use Editar selecionados.

Editar pela própria linha

Nem tudo passa pelo formulário. As células que mostram uma referência a outro registro ou uma etapa são editadas sem sair da lista: clicar na célula abre um seletor com busca própria, dentro da linha. Quais células são essas depende das propriedades do objeto; em Contatos:

• Etapa abre a lista de etapas do pipeline, cada uma com sua cor.
• Atribuído a abre o seletor de usuários, com a opção de criar um novo responsável.
• Empresa abre a busca de empresas, com a opção de criar uma nova na hora.

As células de texto puro — nome, e-mail, datas — não ficam editáveis: clicar no nome abre o registro completo.

Não há um controle separado para mudar o workspace de um registro; Workspace pode ser adicionado como coluna da lista (veja Visualizações e colunas e Workspaces).