Crear una compañía

Una compañía es la ficha de una organización: su nombre, su sitio web, su dominio, su dirección y su teléfono. Escribes esos datos una sola vez y los contactos y negocios de esa organización se apoyan en ella, en lugar de repetirlos en cada ficha. Esta guía te lleva desde la lista hasta la ficha guardada.

Abrir la lista de compañías

En el menú lateral, abre Directorio → Compañías. También puedes pulsar el ícono de edificio de la barra superior.

Cada fila de la tabla es una compañía, con su sitio web, sus dominios, su responsable, su teléfono y su fecha de creación. Las columnas, los filtros y las vistas guardadas funcionan igual que en cualquier lista; están en Ver y filtrar registros y Personalizar columnas.

Buscar antes de crear

Prolibu no compara nombres ni dominios al guardar, así que puedes crear sin querer una ficha repetida. Un minuto de búsqueda lo evita.

1. Haz clic en el buscador de la barra superior, que dice Buscar en Compañías.
2. Escribe una palabra del nombre de la compañía. Por ejemplo, si se llama «Distribuidora Andina», escribe Andina. La búsqueda compara con el nombre, no con el dominio ni con el sitio web.
3. Mira la tabla. Si aparece la compañía que buscas, ábrela y edítala en vez de crear otra. Si aparece Sin resultados, sigue con los pasos de abajo.

Para volver a ver todas, pulsa la X al final del buscador. Más formas de buscar están en Buscar en la lista.

Crear la compañía

1. Pulsa el botón redondo + de la esquina inferior derecha. Se abre el panel Crear Compañía.
2. Revisa Asignado a. Llega con tu usuario puesto; cámbialo si otra persona va a atender esta cuenta.

3. Escribe el nombre en Compañía. Es el único campo obligatorio.
4. Escribe la dirección de su página en Sitio web, con https:// al principio.
5. En Dominios, escribe el dominio de sus correos, sin https:// ni www. (por ejemplo, empresa.com), y pulsa Enter. Queda como una etiqueta. Puedes agregar varios.

6. Si los tienes a mano, baja hasta Identificación y completa Correo principal y Teléfono principal. El resto de secciones se explica en Propiedades predeterminadas de Compañías.
7. Pulsa Crear.

Un dominio bien escrito ahorra trabajo

Con el dominio guardado, Prolibu asocia sola a esta compañía cualquier contacto nuevo cuyo correo termine en ese dominio. Es la razón de peso para llenarlo desde el principio. El detalle está en Conectar una compañía con contactos y negocios.

Comprobar que quedó guardada

1. Al pulsar Crear, el panel se cierra y vuelves a la lista.
2. Busca la compañía nueva en la primera fila: la tabla se ordena por fecha de creación, con las más recientes arriba.
3. Comprueba que el nombre, el sitio web y el dominio sean los que escribiste. Para corregir algo, abre la ficha con un clic en el nombre (ver Trabajar desde la ficha de una compañía).

La compañía recibe un código interno al guardarse; no tienes que escribirlo.

Crear muchas compañías de una vez

Si tienes muchas compañías para cargar, no las crees una a una. Sube un archivo:

1. Preparar una plantilla de importación: descarga la plantilla de Compañías y llénala.
2. Importar registros de un solo objeto: sube el archivo. En Compañías, la columna obligatoria es companyName.
3. Usar el panel Importar datos: revisa qué filas entraron y cuáles fallaron.

Para cargar compañías y contactos en el mismo archivo, sigue Importar registros para varios objetos. Para sacar tus compañías a un archivo, usa Exportar tus registros.

Siguiente paso

Una compañía sola todavía no hace nada por ti. El valor aparece cuando le cuelgas contactos, notas y tareas. Sigue con Conectar una compañía con contactos y negocios.