Configurar sua conta

Ao preparar uma conta nova do Prolibu Suite, há várias peças que vale a pena revisar: quem pode entrar e como, quem faz parte da equipe, o que todo mundo vê por padrão e quais aplicativos se conectam. Este guia reúne essas peças e mostra onde encontrá-las. Essas configurações estão disponíveis apenas para administradores.

Abrir os ajustes da conta

1. Na barra superior, selecione seu avatar (Conta).
2. Na seção outro, selecione Preferências.

Abre-se um painel separado com duas áreas: à esquerda, a navegação de Sistema (General, Billing, Security, Módulos, Integrations); à direita, o formulário da seção que você escolher.

Nota

Esse painel fica parcialmente em inglês, mesmo com a conta em português. Continuam em inglês os nomes das seções da navegação (Account, Appearance, Locale, Permissions Mode…) e os rótulos dos campos de cada formulário — são os nomes que este artigo usa, para você encontrá-los na tela. Já aparecem traduzidos os títulos de grupo Geral e Módulos, a marca (obrigatório), os botões Fechar e Salvar e os valores que você escolhe (por exemplo, Colômbia ou Peso mexicano). É assim nas três versões de idioma do Prolibu Suite; não é um erro da sua sessão.

Criar sua conta

O Prolibu não tem um formulário público de cadastro com e-mail, Google ou Apple ID como o que você veria em um produto de autoatendimento. As contas novas são provisionadas sob demanda como parte do processo comercial da Prolibu. Depois que a conta existe, um administrador pode criar os usuários que vão entrar nela.

Nota

Isso não depende de nenhuma opção para ativar: revisamos New Users, Oauth Server e cada Oauth Provider (Google, Microsoft, Hubspot, Okta) procurando algo como “criar conta automaticamente ao entrar pela primeira vez”, e nenhum oferece isso. Os provedores OAuth só permitem entrar com uma conta que um administrador já criou — nenhum deles cria a conta por você.

Convidar sua equipe

Os integrantes são adicionados pelo módulo Usuários, com o botão Criar Usuário.

Diferente de um convite por e-mail que a outra pessoa aceita, no Prolibu o administrador define o e-mail e a senha diretamente no formulário. O campo E-mail pessoal é opcional e serve para enviar uma mensagem de boas-vindas com instruções de acesso — não substitui a senha que você define.

Outros campos do mesmo formulário:

• É administrador: privilégios administrativos completos, independentemente das funções atribuídas.
• Funções e Funções de revogação: permissões granulares por módulo (ver Atribuir acesso aos registros).
• Empresa, Equipe, Espaço de trabalho principal, Espaços de trabalho compartilhados e Espaços de trabalho selecionáveis: a quais dados e contextos a pessoa fica vinculada.
• Idioma, Fuso horário e Moeda próprios do usuário, independentes dos valores por conta explicados mais abaixo.

Mudar funções e permissões depois de criar o usuário

As funções e permissões não ficam fixas ao criar a conta: Usuários → Ações → Editar abre o mesmo formulário, com É administrador, Funções e Funções de revogação disponíveis para alterar a qualquer momento — verificado abrindo o editor de um usuário já existente, sem precisar recriá-lo.

Função padrão para usuários novos

Sistema → Security → New Users define qual função é atribuída automaticamente a cada usuário criado, sem precisar escolhê-la toda vez no formulário.

Segurança

Sistema → Security reúne vários controles reais, não apenas o acesso por e-mail e senha:

Autenticação de dois fatores (Mfa)

Required for all exige o código de qualquer usuário ao entrar; Required for admins exige apenas dos administradores. Code expiration minutes controla por quanto tempo o código continua válido.

Login com outros provedores

Oauth Providers tem entradas para Google, Microsoft, Hubspot e Okta, cada uma com seu próprio interruptor Enabled. Google e Microsoft já vêm prontas para usar: basta ativar Enabled e Allow sign in, sem credenciais próprias, e o Google ainda oferece escopos adicionais (enviar e-mail em seu nome, ler e escrever e-mail, calendário, YouTube).

O Okta é diferente, e é o SSO corporativo de verdade, configurável: para ativá-lo é preciso registrar seu próprio Client id, Client secret e Okta domain (seu provedor de identidade corporativo) — enquanto esses campos não estiverem preenchidos, o interruptor Enabled não faz efeito. Enquanto não estiver configurado, o login por Okta não funciona, mesmo com Enabled ativado.

Cuidado

Nenhum ajuste de Security que revisamos (Password Policy, Oauth Server, Permissions Mode e New Users) obriga todos os usuários a entrar só por SSO desativando o login por senha — cada provedor apenas soma um caminho extra de login, sem substituir nem bloquear o existente.

Sessões ativas

Sessões (dentro de Conta, não de Sistema) lista dispositivo e IP de cada sessão aberta, com os botões Encerrar minhas sessões e Encerrar todas as sessões — este último força o encerramento de sessão de toda a conta, útil após suspeitar de um acesso indevido.

Modo de permissões

Permissions Mode tem dois ajustes globais — Resource access mode e Record access mode — cada um com dois valores possíveis: Unrestricted ou Strict. Abaixo, Record permissions expande, objeto por objeto (User, Company e o resto), os mesmos interruptores Allow everyone → View/Edit que você já viu em Colaboradores: é o painel onde esse controle vive em nível de conta inteira, não só por função individual.

Tokens de sessão

Token define Expiration days: quantos dias um token de sessão fica ativo antes de expirar (30 por padrão).

Política de senhas

Password Policy tem três controles: Require password change (obriga a trocar após um prazo), Password lifetime days (esse prazo, 90 por padrão) e Prevent password reuse (bloqueia repetir uma senha anterior).

Incorporação em iframes

Embedding Policy decide se o Prolibu Suite pode ser exibido dentro de um iframe externo (Allow embedding), se é permitido a partir de endereços IP de rede local (Allow origins from local networks), e a lista concreta de Allowed origins — os domínios autorizados a incorporar a aplicação.

Cabeçalhos de segurança (Hsts)

Security Headers → Hsts ativa o cabeçalho Strict-Transport-Security com um Max age em segundos (31536000, um ano, por padrão) e a opção Include sub domains. É configuração técnica de servidor web; só tem efeito em produção, não no ambiente de testes (que usa um certificado autoassinado).

Acesso por IP

Http Access mantém listas de Banned ips (bloqueadas) e Allowed ips (isentas de limites de taxa e de bloqueios), além de um interruptor Enable logs para registrar as solicitações HTTP recebidas.

Log de auditoria (configuração)

Audit Log tem os controles para decidir se a conta registra atividade de segurança: Enabled (ativa o registro de logins, mudanças de usuário e função, e modificações na configuração de segurança), Retention days (365 por padrão — depois desse prazo, o CloudWatch apaga os logs automaticamente), e Log operations enabled com sua lista de Log operations models, para registrar também criação, edição e exclusão dos objetos que você escolher.

Cuidado

Enabled e Log operations enabled vêm desativados por padrão: enquanto continuarem assim, não se registra nada. Ativá-los não faz o visualizador de Logs de auditoria mostrar dados — esse módulo é uma peça à parte e está documentado como não funcional.

Configuração por módulo

Abaixo de Integrations, o menu de Preferências continua com uma seção Módulos: System, Directory, Tools, Sales, Pricing, Billing, Support, Achievements, Operations e Communications. Não é configuração nova de conta — é um atalho para o painel de administração próprio de cada módulo (por exemplo, a opção Stage do grupo System abre a configuração de Etapas, a opção Scoring desse mesmo grupo abre o Scoring, e a opção Contacts do grupo Directory abre o mesmo editor de esquema de Criar e editar propriedades). O detalhe de cada um vive no artigo do próprio módulo, não aqui.

Configuração padrão da conta

Idioma, fuso horário e moeda

Sistema → General → Locale define Country, Language, Time zone, Currency, Currency symbol e Number format para toda a conta — diferente do idioma que cada pessoa escolhe para si mesma no chip de bandeira do menu Conta.

Cuidado

Só é possível configurar uma moeda de conta por vez. Não há como manter várias moedas ativas para cotar em moedas diferentes dentro do mesmo espaço de trabalho.

Notificações de aniversário

General → Miscellaneous → Birthday Notifications tem um interruptor Enabled que ativa o aviso de aniversário dos seus contatos e colegas, e dois filtros opcionais: Limit to company (só usuários da mesma empresa) e Limit to workspace (só do mesmo espaço de trabalho).

Marca da empresa

Sistema → General → Appearance permite definir a Primary color, enviar Logo, Wallpaper e Favicon, e escolher a Font family usada pela interface.

Privacidade de dados

O painel de Preferências não tem uma seção de privacidade de dados como tal — nem em Sistema → Security nem fora dela. O controle sobre o que cada pessoa vê se resolve com funções e campos protegidos (ver Atribuir acesso aos registros), que é um mecanismo diferente.

Conectar aplicativos

Central de Aplicativos

Em Conta → Central de Aplicativos abre-se o Apps Hub, com Google, Microsoft, Hubspot e Okta (esta última marcada Próximamente, ou seja, ainda não disponível). O Apps Hub abre em uma aba separada e seu texto aparece sempre em espanhol, qualquer que seja o idioma da conta.

Cuidado

Essa tela sempre aparece em espanhol, mesmo com a conta configurada em inglês ou português.

Cuidado

Quatro conexões (uma ainda não ativa) é um catálogo curado, não um mercado aberto de aplicativos de terceiros com centenas de integrações publicadas por outros desenvolvedores.

Integrações técnicas

Sistema → Integrations amplia a lista para quem administra, com estas integrações já disponíveis:

• Mcp: expõe o Prolibu como servidor MCP.
• Webhooks: notifica eventos para uma URL própria.
• Lifecycle Hooks: dispara automações ao criar, atualizar ou excluir um registro.
• Sync: sincronização com outro CRM.
• Payment Providers → Stripe: cobranças.
• Third Party: Sendgrid (e-mail transacional), Apollo e Kaspr (enriquecimento de dados), Open Ai (ver Automação com IA), Ultramsg (WhatsApp), Slack, Telegram e Discord.

Prolibu como provedor OAuth

Sistema → Security → Oauth Server funciona ao contrário das integrações acima: em vez de conectar o Prolibu a outro aplicativo, deixa que aplicativos de terceiros e clientes MCP obtenham tokens em nome dos seus usuários (OAuth 2.1, com PKCE e controle sobre o tempo de vida dos tokens). É o mecanismo que torna possível construir uma integração própria contra o Prolibu além das Chaves de API.

Chaves de API

Conta → Chaves API lista os tokens criados, com colunas de aplicativo, última atividade, funções, escopos e data de expiração, e o botão Criar Token para gerar um novo com permissões delimitadas — o equivalente do Prolibu a uma integração personalizada por API.

Automação com IA

Open Ai aparece como uma integração própria dentro de Sistema → Integrations → Third Party. Este guia não detalha seus campos: para ativá-la é preciso registrar credenciais próprias, e isso muda o estado da conta inteira.

Administrar sua assinatura

Sistema → Billing → Subscription tem Billing cycle (por exemplo, Monthly) e a quantidade de Licensed users.

Cuidado

Não é uma página de autoatendimento com comparação de planos nem complementos para adicionar — apenas ciclo de cobrança e número de usuários licenciados. Faturas e comprovantes de pagamento ficam separados, nos módulos Billing → Invoices e Billing → Payment Receipts.

Obter ajuda

Conta → Ajuda abre um chat ao vivo (tawk.to) para falar diretamente com o suporte, sem sair do contexto da sua sessão.

O que não existe

• Cadastro público de conta: não há um formulário de autoatendimento com e-mail, Google ou Apple ID; a conta é criada pelo Prolibu ou por um administrador. Também não há nenhum interruptor para isso — revisamos cada ajuste relacionado a usuários e provedores OAuth e nenhum oferece “criar conta automaticamente ao entrar”.
• Ajuste global que force SSO para todos: cada provedor OAuth soma um caminho extra de login; nenhum bloqueia o login por senha para o resto da conta.
• Restringir acesso de funcionários do Prolibu: não há uma tela que liste ou restrinja o acesso da equipe do Prolibu à sua conta.
• Comunidade de usuários: não há um fórum ou espaço de comunidade, nem dentro do Prolibu Suite nem no site público.
• Várias moedas ativas ao mesmo tempo: a conta tem uma única moeda configurada em Locale.
• Mercado aberto de aplicativos: a Central de Aplicativos cobre 4 integrações curadas, não um catálogo de terceiros.
• Seção dedicada a privacidade de dados: não a encontramos como um ajuste independente em Preferências.

Veja também

• Editar o perfil
• Atalhos
• Atribuir acesso aos registros
• Workspaces

🎥 Vídeo em breve.