Qué es un negocio y para qué sirve

Un negocio es una oportunidad de venta con un contacto: la renovación de un cliente, una venta nueva o una ampliación. Cada oportunidad tiene su propio negocio, así que el seguimiento de una no se mezcla con el de otra.

En Prolibu, el negocio es el centro de la venta. Ahí quedan el contacto, la etapa en la que va, la propuesta con su cotización, las notas del equipo, las tareas pendientes y los contratos que salen de ella.

Para qué sirve

Con un negocio puedes:

• Saber en qué etapa está cada oportunidad y quién la lleva.
• Armar la propuesta que verá el cliente y darle seguimiento cuando la abre.
• Dejar notas y tareas para que el equipo no dependa de la memoria de nadie.
• Mover la oportunidad de etapa hasta que el cliente la aprueba o la rechaza.
• Generar el contrato con las páginas de la propuesta y enviarlo a firmar.

Dónde está

1. En el menú lateral, ubica el grupo Ventas y Marketing.
2. Selecciona Negocios.

Las dos formas de ver tus negocios

El módulo abre en Tabla, una fila por negocio. Puedes cambiar de vista con el selector que está arriba a la izquierda, junto al nombre del módulo.

Tabla

La tabla muestra, por cada negocio, su nombre, la etapa, la propuesta con su importe, las vistas del cliente, el contacto, quién lo lleva y las fechas. Es la vista para buscar, filtrar, ordenar y actuar sobre varios negocios a la vez.

Pipelines

Para ver el embudo completo:

1. Abre el selector Tabla y elige Pipelines.
2. Cada columna es una etapa y cada tarjeta, un negocio.
3. Desplázate hacia la derecha para ver las etapas finales, como Approved y Denied.

En la vista Pipelines, la etapa cambia arrastrando la tarjeta de una columna a otra. Lista y tablero de negocios explica los controles de cada vista.

Cómo avanza un negocio

Este es el recorrido típico. Cada paso tiene su guía:

1. Crear el negocio. Desde un contacto o desde el módulo. Ver Crear negocios.
2. Completar la ficha, la pantalla con todos los datos del negocio. Ver La ficha del negocio.
3. Preparar la propuesta con su cotización y su plantilla. Ver La propuesta del negocio.
4. Compartirla con el cliente y seguir sus vistas. Ver Métricas de visitas.
5. Cerrar el negocio: el cliente aprueba o rechaza desde la propuesta. Ver Aprobar o rechazar una propuesta.
6. Generar el contrato, si corresponde. Ver Notas, tareas y contratos.

Durante todo el recorrido, la etapa refleja en qué punto va la oportunidad.

Con qué se conecta

Un negocio se apoya en otros módulos: el contacto y su compañía, el cotizador, las plantillas de Design Studio, los contratos y las etapas que configura tu administrador. Con qué se conecta un negocio los repasa uno por uno.