Con qué se conecta un negocio

Un negocio casi nunca está solo. Se apoya en otros módulos de Prolibu y cada conexión tiene su propio lugar en la ficha. Esta guía las recorre y te dice dónde se configura cada una.

Resumen

El negocio se conecta con	Dónde se ve	Dónde se configura
Contacto y su compañía	Campo Contacto de la ficha y columnas Contacto y Compañía de la lista	Directorio → Contactos y Compañías
Cotización	Campo Cotización de la sección Propuesta y columna Propuesta	Cotizador, con Abrir cotizador
Layout y contenido personalizado	Sección Plantilla de la propuesta	Herramientas → Bibliotecas → Plantillas de Contenido (Design Studio)
Notas, Tareas y Contratos	Pestañas de la ficha	En la propia ficha
Etapa y Prioridad	Campos de la ficha y columnas del tablero	Configuración → Sistema → Etapas
Campos propios	Formulario de la ficha	Desarrollo → Campos Personalizados

Contacto y compañía

El Contacto es la persona con quien se hace el negocio. Se elige en el campo Contacto de la sección Principal, y de él salen el nombre y el cargo que aparecen en las filas y en la propuesta.

Para asociar un contacto:

1. Abre la ficha del negocio.
2. En Contacto, abre el selector y elige a la persona.
3. Selecciona Guardar.

La compañía no se elige en el negocio: se deriva del contacto. Para verla, activa la columna Compañía en Configurar columnas. Cómo se relacionan contactos y compañías está en Conectar una compañía con contactos y negocios.

Desde el contacto se llega al negocio en sentido contrario: la pestaña Negocios de su ficha reúne todos los negocios donde es el contacto principal, y la acción Crear negocio arranca uno con el contacto ya puesto. Ver Crear negocios y Asociar registros.

Cotización e importe

El negocio no tiene un campo de importe que se escriba a mano. El importe sale de la cotización de su propuesta.

1. En la ficha, ve a Propuesta.
2. Selecciona Abrir cotizador. Se abre el cotizador a pantalla completa, con el nombre del negocio arriba y las pestañas Builder y Preview.
3. Agrega productos o un Ítem de línea. Cómo se hace, paso a paso, está en Usar el cotizador de propuestas.
4. Selecciona Guardar y cerrar.

Al volver a la ficha, el campo Cotización muestra el nombre y el total. Ese total también se ve en la tarjeta del negocio en el tablero, junto al número de ítems, y en la columna Propuesta de la lista. Al pie de cada columna del tablero se suma el total de sus negocios.

Para configurar la moneda, el plan de pagos o las versiones de la cotización, mira Configurar la cotización y el plan de pagos.

Plantillas y Design Studio

El aspecto de la propuesta viene de una plantilla de contenido de tipo Diseño (el Layout) y, si quieres, de páginas propias del negocio (el Contenido personalizado). Las dos se editan con Design Studio. El recorrido completo está en La propuesta del negocio.

Design Studio también aporta la página de Aprobación, con los botones que usa el cliente para aprobar o rechazar. Ver Aprobar o rechazar una propuesta.

Notas, tareas y contratos

Cada una vive en una pestaña de la ficha y pertenece a ese negocio. El contrato se arma con las páginas de la propuesta. Ver Notas, tareas y contratos del negocio.

Etapas

Las listas de Etapa y Prioridad las define tu cuenta en Configuración → Sistema → Etapas. Las reglas que gobiernan los cambios de etapa, como los permisos o el motivo de rechazo, están en Preferencias → Módulos → Ventas → Negocios. Ver Etapas y prioridad del negocio.

Campos propios

Si tu proceso necesita un dato que el negocio no trae, un administrador puede agregarlo con Editar formulario, en el menú ⋯ de la ficha. Ver Crear y gestionar campos personalizados.

Seguimiento de la propuesta

Cuando el cliente abre la propuesta con el link con seguimiento, la lista registra las Vistas, el Interés y la Última vez visto. Ver Revisar las métricas de datos sobre las visitas a los negocios.