Atribuir tarefas aos contatos

Aqui é preciso separar duas coisas que soam parecidas: quem faz a tarefa e sobre quem é a tarefa.

Quem faz a tarefa

O campo Atribuído a só aceita usuários da conta. Não dá para pôr um contato como responsável, então não há como encarregar um cliente de uma tarefa para que ele a resolva e marque como feita do lado dele.

Sobre quem é a tarefa

O vínculo com um contato se cria pela ficha. Abra o contato e vá até a aba Tarefas.

O compositor pede Atribuído a e o texto da tarefa, e Adicionar tarefa a cria já vinculada. A aba passa a mostrar a contagem —Tarefas (1)— e a tarefa aparece listada abaixo.

Na tabela do módulo de Tarefas, essa tarefa sai com um link para o contato na coluna do título, então o vínculo se vê dos dois lados.

Trabalhar com a tarefa pela ficha

Cada cartão de tarefa na aba deixa mexer no essencial sem sair dali: Etapa, Datas e o próprio título, que é um editor com formatação. As mudanças são salvas sozinhas.

O menu de três pontos do cartão traz Editar, que abre o painel completo, e Excluir.

Empresas, não só contatos

O painel da tarefa tem sim um campo Empresa. É o único vínculo com um registro que você consegue pôr de dentro do próprio módulo de Tarefas. Para associar a tarefa a um contato, é preciso criá-la pela ficha dele.