Usar filas de tarefas

O mais próximo de uma fila de tarefas no Prolibu são os Grupos de Tarefas: um rótulo com registro próprio que agrupa tarefas, pode ser filtrado e aceita colaboradores e etapas próprias.

Criar um grupo

Eles são criados a partir de uma tarefa. Abra o painel de uma tarefa, abra o campo Grupo e use + Grupo.

Abre Criar Grupo com estes campos:

• Grupo — o nome, obrigatório.
• Descrição.
• Colaboradores — as pessoas ligadas ao grupo.
• Tags.
• Empresa.
• Etapas personalizadas — um conjunto de etapas só para este grupo, separado do geral.

Ao criá-lo, ele já fica selecionado na tarefa que você tinha aberta.

Ver e filtrar por grupo

Uma vez criados, os grupos aparecem no seletor Grupos da barra do módulo e como campo Grupo no painel de Filtros. Filtrar por grupo é o que transforma o grupo numa fila de trabalho consultável.

Colocar tarefas num grupo

• Ao criar a tarefa, escolhendo o grupo no campo Grupo.
• Depois, editando a tarefa.
• Em lote: marque várias tarefas, use Editar selecionados, escolha o campo Grupo e aplique.

Onde fica aquém

Um grupo agrupa, mas não distribui. Não há nada que permita a um vendedor disponível “pegar” a próxima tarefa de uma fila compartilhada, nem um tipo de acesso por fila, nem uma automação que coloque tarefas no grupo quando entra um lead. Tudo isso precisa ser feito atribuindo a tarefa na mão.