Ver e gerenciar o acesso dos usuários a um registro

Escopo e exemplo

Este fluxo se aplica aos registros do CRM. As capturas usam Contatos como exemplo; os campos, as abas e as ações disponíveis podem variar conforme o objeto.

Na lista de um objeto — Contatos, nas capturas — toda linha com colaboradores mostra um indicativo Colaboradores (N) ao lado do nome, com os avatares desses usuários: é a forma mais rápida de ver, sem abrir o registro, se ele tem acesso compartilhado com alguém além do seu usuário atribuído.

Ao abrir o registro (veja Abrir uma ficha), a seção Principal mostra o campo Colaboradores com um chip para cada usuário adicionado — avatar, nome e um botão para removê-lo. Ali mesmo você pode adicionar mais colaboradores pelo seletor, sem sair do registro.

O que esse campo não mostra

Colaboradores é só o acesso adicionado pontualmente a esse registro. Não reflete o acesso dado pela regra padrão da sua conta (Todos os usuários, Mesma empresa, Mesma equipe…), configurada à parte em Atribuir acesso aos registros, nem o estado das chaves Permitir que todos vejam/editem, documentadas em Identificação, origem e permissões. A ficha individual não reúne essas três fontes de acesso em um único painel: é preciso consultá-las separadamente.

Ver e mudar o proprietário do registro

O proprietário de um registro — o campo Atribuído a — não é visto nem mudado pelos Colaboradores: a via real é a coluna Atribuído a da tabela. Sua célula mostra um botão (-- quando não há ninguém atribuído) que abre uma busca de usuários e reatribui o registro com um clique, sem precisar abrir a ficha — você pode reatribuir de novo na hora para outro usuário.