Ver e filtrar registros

Escopo e exemplo

Este fluxo se aplica aos registros do CRM. As capturas usam Contatos como exemplo; os campos, as abas e as ações disponíveis podem variar conforme o objeto.

Os controles para reduzir a lista de um objeto ficam na barra superior da sua página de índice: os filtros rápidos, a chave Atribuídos a mim (que deixa só os registros atribuídos ao seu usuário), e a barra de ações com Filtros (abre o painel de condições combináveis), Atualizar e Mais ações. Para o resto da página — trilha, tabela, paginação e ações —, veja Visão geral da página de índice.

Os filtros rápidos da barra mudam conforme o objeto: em Contatos são Etapa, Direção e o botão Atribuídos a mim. Para escolher quais colunas a tabela mostra enquanto filtra, veja Personalizar colunas de índice.

O painel de Filtros

Abra Filtros na barra da lista para restringir os registros visíveis. O modo Simples oferece as condições do objeto aberto — em Contatos: etapa, criados por mim, criador, atribuído, etiquetas, colaboradores, empresa, data de criação e campanha publicitária. Escolha a combinação que precisar e selecione Aplicar. Limpar remove todas as condições de uma vez.

Se for reutilizar a mesma combinação com frequência, salve-a — veja Filtros salvos. Para condições avançadas fora do modo Simples, veja Filtros.

Filtrar por espaço de trabalho

O controle que você usa fica no seletor de espaço de trabalho no canto superior esquerdo. Abra-o e, no final da lista de workspaces, ative ou desative Somente este espaço de trabalho. Ele não é uma condição do painel Filtros: é aplicado a Contatos, Negócios e às outras listas enquanto você trabalha nesse workspace.

Um administrador decide se esse controle é exibido em Preferências > Security > Permissions Mode, por meio de Strict workspace filter show toggle. Essa é uma configuração administrativa; o uso diário é sempre feito no seletor mostrado acima.

O interruptor Strict workspace filter enabled define o comportamento do filtro:

• Ativado: enquanto houver um espaço de trabalho ativo, a lista mostra somente os registros dele e os que foram compartilhados com todos.
• Desativado: a lista pode mostrar contatos, negócios e outros registros de todos os espaços de trabalho aos quais você tem acesso.

Se você não vê Somente este espaço de trabalho no final do seletor, não é um erro da lista: alguém com permissões superiores deve permiti-la com Strict workspace filter show toggle. Essa pessoa também pode ocultar o controle e manter a filtragem estrita aplicada para todos.

Os filtros se somam entre si

O Prolibu oferece vários pontos de entrada para filtrar a mesma tabela — os filtros rápidos da barra, o painel Filtros e o funil no cabeçalho de cada coluna — e todos se acumulam em vez de se substituírem.

Isso quer dizer que o que você vê é a interseção de tudo o que estiver ativo ao mesmo tempo: se você deixou uma etapa marcada na barra e além disso aplicou condições no painel, a tabela mostra apenas os registros que cumprem as duas coisas. É a causa mais comum de “está faltando um registro na lista” — vale revisar os três lugares antes de concluir que um registro não existe.

Filtrar e escolher colunas, por outro lado, são dois sistemas independentes que atuam sobre a mesma tabela e convém não confundi-los: os filtros decidem quais linhas aparecem, e as colunas decidem quais dados de cada linha são mostrados — veja Personalizar colunas de índice. Mudar um não afeta o outro: você pode ter qualquer combinação de filtros com qualquer combinação de colunas visíveis, e ocultar uma coluna nunca tira linhas da tabela.