Identificação, origem e permissões

Depois de Redes sociais, o formulário continua com Grupo de atribuição (grupo de usuários responsável por gerenciar o recebimento deste contato), a seção recolhível Outros e-mails e o campo Direção, com apenas duas opções: Inbound ou Outbound. É o mesmo critério usado pelo filtro Direção da lista, não o endereço postal explicado em Endereço (postal).

Em seguida vêm Setor, Número de funcionários, Cliente desde e Foto de perfil (carregar de um arquivo, colar da área de transferência ou escolher no Cloud Drive). A seção recolhível Identificação guarda o tipo de documento. No final estão Campanha publicitária e Fonte. Fonte é um campo de texto livre — com um marcador e uma ajuda que o descrevem como a origem de onde o registro foi obtido — onde você mesmo anota de onde saiu o contato: uma feira, uma indicação, uma campanha específica. Chega vazio e ninguém o preenche por você: não é completado sozinho nem ao criar o contato à mão nem ao importá-lo. Depois de preenchido, você pode exibi-lo como coluna da lista em Configurar colunas.

Os interruptores Permitir que todos para Ver e Editar controlam o acesso geral. Os Campos personalizados abaixo são configurados pela conta; por isso, seus nomes e tipos dependem do workspace. A sessão de teste mostrou um seletor de etapa personalizado.

Compartilhar um contato

Os interruptores Permitir que todos desta seção são um dos três mecanismos para compartilhar um contato — veja o detalhe completo em Compartilhar registros com usuários e equipes.