Marcar um usuário em um registro

Escopo e exemplo

Este fluxo se aplica às notas de qualquer registro do CRM. Os exemplos usam Contatos; o editor de notas é o mesmo nos demais objetos.

Dentro do editor de uma nota você pode digitar @ seguido do nome ou do e-mail de um colega para mencioná-lo. Fica na aba Notas da ficha do registro.

O buscador de menções

Ao digitar @ aparece um painel de sugestões em tempo real: cada resultado mostra o avatar, o nome completo e o e-mail da pessoa, e o rodapé do painel indica quantos registros foram encontrados no total. Não é preciso digitar o nome completo — as primeiras letras já bastam para filtrar a lista.

O que fica salvo

Ao escolher alguém da lista, a nota não salva o texto que você digitou para buscar: ela insere uma menção real com o nome completo da pessoa, visualmente diferente do resto do texto da nota.

Notifica a equipe — com um ponto sem confirmar

O próprio editor da nota traz, como texto de ajuda antes de você digitar qualquer coisa, a frase “Use @ para mencionar e notificar a equipe” — é uma afirmação do próprio produto, não uma suposição.

Mencionar você mesmo não gera uma notificação nova no seu próprio centro de notificações, o que faz sentido: ninguém precisa ser avisado da própria ação. Mencionar outro usuário real da conta completa a menção corretamente (o buscador aparece, ela é salva como esperado), mas confirmar que a notificação chega até essa pessoa exige entrar na conta dela. Por enquanto, a frase do editor é a fonte mais confiável disponível, não algo visto chegando do outro lado.