Como usar objetos para processos empresariais

Um objeto representa uma categoria de informação do seu negócio — um contato, um negócio, uma empresa — e cada objeto tem registros individuais que podem ser associados entre si para modelar um processo real. O Prolibu traz um conjunto fixo de objetos (Contact, Deal, Company, Product, User, Note…) que representam as entidades típicas de um processo comercial, e seus registros se associam entre si (veja Associar registros).

Escolher o objeto principal do processo

Comece identificando o que cada linha que você precisa gerenciar representa. Estes são os objetos disponíveis no módulo Diretório:

• Contatos para pessoas. Seus registros armazenam propriedades como nome, e-mail, telefones, etapa, empresa e site.
• Empresas para organizações relacionadas a contatos ou oportunidades.
• Negócios para uma oportunidade ou transação comercial.
• Tickets para solicitações ou casos que precisam de acompanhamento.
• Tarefas, Notas, Reuniões e Chamadas para registrar atividade relacionada ao trabalho comercial ou de atendimento.

Um registro é uma linha específica dentro de um desses objetos. Suas propriedades são os campos que armazenam os dados; você pode adicionar campos a um objeto existente em Campos personalizados. As associações conectam registros que pertencem ao mesmo processo, como um contato e sua empresa ou negócio. Veja Associar registros para criar e revisar esses vínculos.

Antes de adicionar campos, escolha o objeto pela entidade principal, e não por cada dado que deseja armazenar: use um contato para uma pessoa e adicione uma propriedade quando precisar de outro dado dessa pessoa; use um negócio quando precisar acompanhar uma oportunidade separada associada a ela. Assim, você evita usar campos como substitutos de registros relacionados.

Relacionar os objetos disponíveis

As associações do Prolibu são referências específicas, e não um sistema genérico de relações entre qualquer par de objetos. Por exemplo:

• Um Contato pode ter uma só Empresa no campo Empresa; escolher outra substitui a atual.
• A partir de um Contato, você pode usar Criar negócio com este contato para iniciar um Negócio relacionado.
• Ao criar um Ticket, o formulário inclui referências para Contato e Negócio.

Não presuma que todos os objetos podem ser relacionados entre si, que uma relação aparecerá automaticamente nos dois registros ou que ela pode ter etiquetas. Para a associação Contato–Empresa, a criação de um negócio relacionado e seus limites, siga Associar registros.

Os Scripts podem automatizar trabalho sobre objetos existentes, mas não substituem a criação de um objeto novo.