Mais ações

O menu Mais ações é o botão de três pontos ao lado de Atualizar. Ele reúne as ações de criação e troca de dados da tabela aberta.

Abrir o menu

1. Entre no módulo que deseja administrar.
2. Selecione Mais ações ao lado de Atualizar.
3. Escolha a ação necessária.

A mesma estrutura aparece em Contatos; só muda o nome do registro que você pode criar.

Criar um registro

Criar [registro]

Selecione Criar [registro] para abrir o formulário de criação do módulo atual. O nome muda de acordo com a tabela: Criar Contato, Criar Empresa, Criar Tarefa, Criar Ticket… Preencha o formulário e salve o registro nesse painel.

Preparar e importar dados

Baixar modelo

Selecione Baixar modelo para baixar um Excel de exemplo com as colunas esperadas pela importação do módulo atual. Use-o como base para preparar os dados: mantenha os cabeçalhos e não adicione campos que o modelo não inclua.

Importar

Selecione Importar para enviar um arquivo. A interface informa que detecta o formato automaticamente. Revise o mapeamento das colunas e qualquer validação antes de confirmar a importação; os campos e requisitos dependem do módulo. O caso específico de Contatos está em Importar contatos.

Exportar dados

Exportar tudo

Selecione Exportar tudo para baixar o que a tabela mostra. Quando há registros selecionados, o menu informa que exporta a tabela ou a seleção, conforme o caso. Em seguida, escolha o tipo de conteúdo e o formato do arquivo. Em Contatos, veja Exportar resultados.

Relatório

Selecione Relatório quando precisar de um arquivo legível: as referências usam o nome visível dos registros. Depois escolha Excel para baixar uma planilha .xlsx ou JSON para baixar dados estruturados .json.

Dados

Selecione Dados quando precisar manter referências com ID, por exemplo para preparar uma reimportação ou integrar as informações a outro sistema. Depois escolha Excel (.xlsx) ou JSON (.json).

Variações por módulo

O menu é o mesmo em Contatos, Empresas, Tarefas e Tickets, com estas quatro ações nesta ordem:

1. Criar [registro]
2. Baixar modelo
3. Importar
4. Exportar tudo

O primeiro nome se adapta ao módulo. As descrições de modelo, importação e exportação permanecem as mesmas, mas as colunas, validações e dados baixados sempre pertencem à tabela aberta.

Se não encontrar a ação necessária

Abra o menu na tabela do módulo correto e confira seu nome antes de preparar um arquivo. A interface mostra apenas as ações disponíveis para aquela tabela; por isso, um modelo ou exportação de Contatos não substitui o de Empresas, Tarefas ou Tickets.

🎥 Vídeo em breve.