Notas vinculadas a registros

Las notas no viven solo en Herramientas → Notas. También puedes escribirlas desde la ficha de un contacto o de un ticket, en su pestaña Notas. Todas se guardan en el mismo sitio, así que las ves juntas en el módulo, y cada una recuerda a qué registro pertenece.

Qué es una nota vinculada

Una nota vinculada es la que se escribió desde la ficha de otro registro. En el módulo se reconoce porque delante del texto aparece @Contacto o @Ticket, según el tipo de registro. Las que creas con Crear Nota dentro del módulo no tienen vínculo.

1. En Herramientas → Notas, abre la vista Muro.
2. Pulsa el botón Vinculadas de la barra. El muro deja solo las notas que cuelgan de un registro.
3. Pulsa el botón otra vez para volver a verlas todas.

Para repartir las notas según su vínculo, usa la vista Columnas, agrupada por Vínculo: Organizar notas en columnas.

Abrir la ficha desde una nota

1. En el muro o en las columnas, pulsa @Contacto (o @Ticket) en la tarjeta.
2. Se abre a la derecha la ficha del registro, sin salir del módulo Notas. En un contacto, arriba están las pestañas Vista previa, Notas, Tareas, Correos, Llamadas, Reuniones y Negocios. El número entre paréntesis cuenta cuántos elementos tiene cada una.
3. Para volver, pulsa la x de arriba a la derecha.

Leer las notas de un registro

1. En la ficha, abre la pestaña Notas.
2. Arriba está el editor para escribir una nota nueva. Debajo, las notas que ya tiene el registro, de la más reciente a la más antigua, cada una con quién la escribió y cuándo.

Escribir una nota desde la ficha

1. En la pestaña Notas, haz clic en el editor, donde dice Escribe una nota… Usa @ para mencionar y notificar al equipo.
2. Escribe el texto. La barra del editor tiene negrita, cursiva, enlace, lista con viñetas, lista numerada y un clip para adjuntar archivos (hasta 100, cada uno de hasta 10 MB).
3. Para una lista, escribe - al principio de una línea, o pulsa el ícono de viñetas, y usa Enter para pasar al siguiente punto.
4. Para avisar a alguien, escribe @ y elige a la persona.
5. Pulsa Agregar nota. El botón está apagado mientras el editor esté vacío.

La nota se guarda al instante: no hace falta pulsar Guardar de la ficha. El contador de la pestaña sube de Notas (3) a Notas (4) y la nota aparece arriba de la lista.

En el módulo, esa misma nota aparece con @Contacto delante. En el muro, la lista se ve como un extracto de una sola línea. Para saber cómo funcionan las menciones, mira Mencionar a un usuario.

Editar o eliminar una nota de la ficha

1. En la pestaña Notas, pulsa el menú de tres puntos de la nota.
2. Elige Editar para cambiarla o Eliminar para borrarla.

Eliminar pide confirmación y no se puede deshacer, igual que en el módulo. Los avisos y la edición masiva están en Editar y eliminar notas.