Quién puede ver y editar una compañía

Cada compañía tiene tres cosas que deciden quién la ve y quién la edita: la persona a la que está asignada, las reglas de la cuenta y el interruptor Permitir a todos de su propia ficha. Esta guía explica las tres y muestra los pasos del interruptor, que es lo único que cambias directamente sobre una compañía.

Quién la ve sin que hagas nada

Al crear una compañía, el campo Asignado a llega con tu usuario. Esa persona es la responsable de la ficha.

Con la cuenta en el valor de fábrica, Sin restricciones, esa asignación no esconde la compañía a nadie. Otro usuario de la cuenta la ve en la lista de Directorio → Compañías, la abre y puede guardar cambios aunque esté asignada a ti. Para ver solo lo tuyo, activa el interruptor Asignados a mí.

1. Abre Directorio → Compañías.
2. Activa el interruptor Asignados a mí, arriba a la derecha. Aparece el chip Asignados a mí encima de la tabla.
3. Revisa la tabla: solo quedan las compañías cuyo Asignado a eres tú.
4. Para volver a ver todas, pulsa Limpiar todo, junto al chip.

Lo que cada usuario puede ver o editar del resto de compañías lo deciden dos ajustes de la cuenta:

• El rol del usuario, en Configuración → Control de Acceso → Roles. Ahí se define, objeto por objeto, qué registros puede ver y editar cada rol. Está explicado en Asignar acceso a los registros.
• El Modo de acceso a registros de la cuenta. Mientras esté en Sin restricciones, las reglas del rol se guardan pero no filtran el acceso a los registros.

Cambiar ese modo se hace en Cuenta → Preferencias → Seguridad → Modo de permisos, y Preferencias solo está disponible para administradores. Los detalles están en Configurar tu cuenta y en Limitar el acceso a tus recursos.

Abrir una compañía a todo el equipo

Permitir a todos es una sección de la ficha con dos interruptores: Ver (Indica si todos pueden ver este documento) y Editar (Indica si todos pueden editar este documento). Aquí «documento» es la compañía que tienes abierta.

1. Abre Directorio → Compañías y haz clic en el nombre de la compañía. Se abre el panel Editar Compañía, en la pestaña Vista previa.
2. Baja hasta el final del formulario. Permitir a todos está después de Marca y antes de Campos personalizados.
3. Fíjate en el resumen que hay debajo del título. Una compañía nueva dice No · No: primero va Ver y después Editar.

4. Pulsa la flecha de Permitir a todos para desplegarla. Aparecen los dos interruptores, apagados.

5. Enciende Ver, Editar o los dos. Un interruptor encendido se ve oscuro. Al encender Ver, Editar sigue apagado.
6. Pulsa Guardar, abajo a la derecha. El botón está apagado hasta que cambias algo.

7. Vuelve a abrir la compañía y baja hasta Permitir a todos. El resumen ahora dice Sí · No.

Cuando la lista se filtra por workspace (el selector de la barra superior indica Solo este espacio de trabajo), una compañía con Ver o Editar encendido sale también en los demás workspaces. El efecto completo está en Permitir a todos.

Al crear una compañía, la sección viene desplegada al final del formulario, con los dos interruptores apagados. Puedes encenderlos ahí mismo, antes de pulsar Crear.

Abrir varias compañías a la vez

Si tienes que cambiar muchas fichas, no las abras una por una.

1. En Directorio → Compañías, marca la casilla de cada compañía. Abajo aparece la barra con Editar seleccionados.

2. Pulsa Editar seleccionados. Se abre una ventana que dice a cuántos registros se aplican los cambios.
3. Abre el desplegable Elige un campo y escribe Permitir en el buscador. Salen dos opciones: Permitir a todos · Ver y Permitir a todos · Editar. Elige una.
4. Enciende el interruptor que aparece con el nombre del campo.
5. Pulsa Aplicar a N registros, donde N es la cantidad de compañías marcadas.

Debajo del interruptor hay otro, Vaciar valor. Actívalo solo si quieres borrar el valor de ese campo en todas las compañías marcadas. Para cambiar Ver y Editar en la misma pasada, pulsa Agregar campo y elige el segundo. La edición masiva reemplaza el valor de cada compañía; el resto de sus datos no cambia. Todo el procedimiento está en Editar registros de manera masiva.

Ver también

• Trabajar desde la ficha de una compañía: abrir la ficha, editar y guardar.
• Compartir registros con usuarios y equipos: los mecanismos de acceso que valen para cualquier objeto.
• Propiedades predeterminadas de Compañías: todos los campos del formulario.