Trabalhar com grupos
Um grupo é uma unidade de trabalho com nome próprio: uma filial, uma equipe comercial, um território. Não é uma marca solta sobre o registro — tem seus colaboradores, pode apontar para uma empresa e pode trazer suas próprias etapas. Os registros entram nele pelo campo Grupo da ficha.
Contatos e Negócios funcionam igual nisso, mas cada módulo mantém a sua própria lista: os grupos que você vê na tabela de Contatos não são os que verá na de Negócios.
O que um grupo guarda
Seção intitulada “O que um grupo guarda”Ao abrir um grupo para editá-lo, é isto que o define:
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Grupo (obrigatório) | O nome com que aparece em toda a aplicação. |
| Colaboradores | Os usuários que trabalham nele. |
| Descrição | Texto livre para esclarecer o alcance dele. |
| Empresa | Amarra o grupo a uma empresa concreta, quando for o caso. |
| Etapas personalizadas | Um funil próprio para esse grupo, diferente do geral. |
| Etiquetas | Classificação transversal, igual à de qualquer registro. |
Cada grupo leva ainda um código de grupo próprio, que é o que o identifica de forma única.
Atribuir um registro a um grupo
Seção intitulada “Atribuir um registro a um grupo”Na ficha do contato ou do negócio, o campo Grupo fica na seção Principal. Abra-o e escolha um da lista.
Se o seletor aparecer vazio, ainda não há nenhum grupo disponível para esse registro; o botão + Grupo, ao pé do próprio seletor, cria um sem sair da ficha.
Para atribuir o grupo a muitos registros de uma vez, use Editar registros em massa com os registros já marcados na tabela.
Restringir a tabela a um grupo
Seção intitulada “Restringir a tabela a um grupo”Grupos, no alto à direita da tabela, abre a busca da lista.
A partir dali você pode:
- Buscar pelo nome, com o campo de cima.
- Fixar um grupo com o alfinete, para que apareça primeiro quando a lista crescer.
- Selecionar um grupo, e a tabela passa a mostrar só os registros dele.
- Criar um novo com Novo Grupo, no fim da listagem.
Com um grupo ativo a barra muda: aparecem os avatares dos colaboradores dele, um botão para adicionar mais alguém, um lápis que abre Editar Grupo e o nome do grupo com um × ao lado. Esse × devolve a tabela completa.
Grupos frente a listas, etiquetas e filtros
Seção intitulada “Grupos frente a listas, etiquetas e filtros”Grupos não é o mesmo que Listas de Contatos: são duas seções distintas do módulo Diretório. Grupos funciona — dá para buscar, fixar, criar e restringir a tabela com ele. Listas de Contatos é outra seção, voltada a audiências de campanha, que hoje não carrega seus dados.
A comparação completa entre as quatro formas de juntar registros está em Como agrupar registros.
Perguntas frequentes
Uma unidade de trabalho com nome próprio — uma filial, uma equipe, um território — com seus colaboradores e, se precisar, suas próprias etapas. Os registros entram nela pelo campo Grupo da ficha.
Não. Contatos e Negócios trazem os dois o campo Grupo na ficha e o seletor Grupos na barra da tabela, mas cada módulo mantém a sua própria lista de grupos.
Selecione Grupos na barra da tabela e escolha um. A tabela se restringe a esse grupo e o nome fica na barra; o × ao lado devolve a tabela completa.
Com Novo Grupo, no fim do seletor Grupos, ou com + Grupo a partir do próprio campo Grupo de uma ficha.
Não. Grupos é um módulo funcional separado, para agrupar registros a partir da ficha; Listas de Contatos é outro módulo, voltado a audiências de campanha, que hoje não carrega — veja Converter uma visualização em segmento.
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