Criar etiquetas de objetos codificadas por cores

Escopo e exemplo

Este fluxo se aplica aos registros do CRM. As capturas usam Contatos como exemplo; os campos, as abas e as ações disponíveis podem variar conforme o objeto.

Etiquetas é um seletor de múltiplos valores, presente nos objetos que o incluem — no formulário de contato ele fica na seção Principal. Cada etiqueta aparece como um chip colorido — por exemplo, a etiqueta “tagPrueba” aparece em amarelo.

No formulário de contato em português o campo aparece rotulado como Tags, embora o seletor diga “Selecionar Etiqueta” e o módulo do catálogo se chame Etiquetas. São o mesmo campo: a tradução da interface está inconsistente.

As etiquetas categorizam o próprio registro — seu segmento, sua origem, sua prioridade — e viajam com ele onde quer que ele apareça: na ficha, na coluna Etiquetas da tabela e no filtro por etiqueta.

Elas não são etiquetas de associação: o Prolibu não permite etiquetar o tipo de relação entre dois registros, como “decisor” ou “faturamento” — veja Associar registros.

Como adicionar uma etiqueta

Abra o registro em modo de edição e selecione o campo Etiquetas. Escolha uma etiqueta existente na lista ou digite um nome novo para criá-la direto no seletor. É possível adicionar mais de uma etiqueta ao mesmo registro; salve as alterações para aplicá-las.

Como criar uma etiqueta personalizada

Se você digitar no buscador do seletor um nome que não corresponde a nenhuma etiqueta existente, aparece “Sem resultados” ao lado de um botão + Etiqueta. Ao selecioná-lo, abre o formulário Criar Etiqueta, com estes campos:

• Colaboradores — com quem a etiqueta é compartilhada; chega vazio.
• Nome da etiqueta (obrigatório).
• Descrição (opcional).
• Cor — um seletor de cor, com um valor hexadecimal aleatório por padrão.
• Permitir a todos — uma seção recolhível com os interruptores de acesso, fechada por padrão.
• Modelo — fixa a qual objeto a etiqueta pertence (por exemplo “Contact”). É preenchido automaticamente de acordo com o formulário a partir do qual você está criando a etiqueta.

A etiqueta é criada imediatamente e fica selecionada no registro; não é preciso salvar o registro para que a etiqueta em si fique registrada no catálogo.

As etiquetas são compartilhadas entre módulos?

Não. O campo Etiquetas também existe no formulário de Negócio (mesma localização, mesma interação), mas seu catálogo é independente: uma etiqueta criada a partir de um contato não aparece ao editar um negócio, e vice-versa. O seletor de Etiquetas de um negócio sem etiquetas próprias mostra “Sem resultados” mesmo que o contato já tenha várias etiquetas criadas.

Empresas não tem o campo Etiquetas de forma alguma — ele não está disponível no formulário de edição.

Administrar o catálogo completo

O seletor do formulário permite criar uma etiqueta, mas não editá-la nem excluí-la. Para isso, selecione Etiquetas no menu lateral. É aberta uma tabela com todo o catálogo — nome, cor, o objeto ao qual pertence (Contact, Task, Call, Meeting, Contract…), quem a criou e quando.

O menu de três pontos de cada linha oferece Editar e Excluir. Ao editar, você pode mudar o nome, a descrição, a cor (em hexadecimal) e o Modelo, ou seja, o objeto ao qual ela se aplica.

Esse campo Modelo é o outro lado do que se explica acima: como cada etiqueta pertence a um objeto, o catálogo de Contatos e o de Negócios não se cruzam.

Etiquetar vários registros de uma vez

Para colocar a mesma etiqueta em um grupo de registros, marque-os na lista e use Editar selecionados com o campo Etiquetas — veja Editar registros em massa. É a forma de etiquetar em lote sem abrir ficha por ficha.

A etiqueta é atribuída, não calculada

Uma etiqueta é composta por nome, cor e o módulo ao qual pertence: ela não leva uma condição associada, então não se aplica sozinha quando um registro cumpre um critério. Se você precisa que a etiquetagem responda a uma regra — por exemplo, marcar os negócios que passam de certo valor — resolva com um Script que a atribua quando o registro mudar.