Crear un evento de negocio

Un evento de negocio es un evento que ya decidiste ejecutar: una feria, un congreso, una jornada con clientes. A diferencia de un prospecto, un evento tiene presupuesto, gastos y un retorno (ROI) que Prolibu calcula por ti.

Hay dos formas de tener uno: promoviendo un prospecto o creándolo directamente, como se explica aquí.

Abrir la lista de eventos

1. En el menú lateral, abre Ventas y Marketing → Gestor de Eventos → Eventos de Negocio.
2. Mira la tabla. Cada fila es un evento, con su Etapa, Recinto, Ciudad, Dirección, Fecha de inicio, Asistentes, ROI, Gasto total, Valor ganado, Sitio web y Formato.

La columna ROI junta tres datos: cuántos contactos y cuántos negocios se atribuyeron al evento, y el porcentaje de retorno. La columna Valor ganado muestra cuánto dinero aportaron los negocios aprobados. Cómo se llenan se explica en Atribuir negocios y contactos a un evento.

Crear el evento

1. Pulsa el botón redondo + de la esquina inferior derecha. Se abre el panel Crear Evento de negocio.
2. Revisa Asignado a. Llega con tu usuario puesto; cámbialo si otra persona va a encargarse del evento.
3. Escribe el Nombre del evento. Es el único campo obligatorio. Si pulsas Crear sin escribirlo, el campo se marca en rojo con el aviso Este campo es obligatorio.
4. Si quieres, escribe una Descripción, elige el Formato (Presencial, Virtual o Híbrido) y escribe el Tipo de evento, por ejemplo conferencia o feria comercial.
5. En Asistentes, elige a las personas de tu equipo que van a ir. Según el texto de ayuda del campo, se agregan solas como colaboradoras para que puedan abrir el evento.

6. Baja por el panel con la rueda del ratón y completa lo que sepas. Las secciones salen en este orden: Fechas, Dirección y, al final, Moneda, Presupuesto, Campaña publicitaria, Fuente y Adjuntos. Ninguna es obligatoria, pero el ROI sale mejor si completas al menos las fechas, la Moneda y el Presupuesto. Qué guarda cada campo está en Propiedades de un evento de negocio.
7. Deja Campaña publicitaria vacía: al guardar, Prolibu crea una con el nombre del evento y la pone ahí.
8. Elige la Etapa si quieres empezar en una distinta de Planificado (abajo se explican las cuatro).
9. Pulsa Crear. El panel se cierra y el evento aparece en la lista.

Elegir la etapa

Un evento pasa por cuatro etapas: Planificado, Confirmado, Completado y Cancelado. Si dejas Etapa vacía, el evento se crea en Planificado.

1. En Principal, abre el selector Etapa.
2. Elige la etapa en la lista.

Para ver el resumen del evento, sus gastos y su retorno, sigue con La ficha del evento de negocio.