Crear un prospecto de evento

Un prospecto de evento es una feria, un congreso o cualquier evento que todavía estás evaluando. Guardas lo que sabes (fechas, lugar, precio de la entrada) para decidir con calma si vale la pena asistir. Un prospecto no tiene presupuesto ni gastos: eso empieza cuando lo conviertes en evento de negocio.

Abrir la lista de prospectos

1. En el menú lateral, abre Ventas y Marketing → Gestor de Eventos → Prospectos de Eventos.
2. Mira la tabla. Cada fila es un prospecto, con su Nombre del evento, su Etapa, el Recinto, la Ciudad, la Dirección, la Fecha de inicio, las Industrias, el Sitio web y el Formato.

La lista funciona como cualquier otra: para buscar, filtrar o cambiar las columnas, sigue Ver y filtrar registros.

Crear el prospecto

1. Pulsa el botón redondo + de la esquina inferior derecha. Se abre el panel Crear Prospecto de evento, sobre la misma lista.
2. Revisa Asignado a. Llega con tu usuario puesto; cámbialo si otra persona va a evaluar el evento.
3. Escribe el Nombre del evento. Es el único campo obligatorio. Si pulsas Crear sin escribirlo, el campo se marca en rojo con el aviso Este campo es obligatorio.
4. Si quieres, escribe una Descripción y elige el Formato: Presencial, Virtual o Híbrido.

5. Baja por el panel con la rueda del ratón y completa lo que sepas de las secciones Fechas, Dirección y Precio: fechas, recinto, dirección, sitio web, industrias, tipo de evento, entrada, tiquetes aéreos, puntuación, asistentes y fuente. Ninguno es obligatorio. Qué guarda cada uno, con ejemplos, está en Propiedades de un prospecto de evento.
6. Si quieres, elige la Etapa (abajo te explico las tres).
7. Pulsa Crear. El panel se cierra y el prospecto aparece en la lista, con los datos que escribiste.

Elegir la etapa

La Etapa dice en qué punto está la evaluación. Tiene tres valores:

• En Revisión: todavía lo estás evaluando.
• Promovido: decidiste ir. Al elegirla, Prolibu crea el evento de negocio (ver Promover un prospecto a evento de negocio).
• Descartado: decidiste no ir.

1. En Principal, abre el selector Etapa.
2. Elige la etapa en la lista.

Si no eliges etapa, el prospecto se guarda con la etapa vacía. También puedes cambiarla después desde la columna Etapa de la lista: pulsa la etapa de la fila y elige otra.

Editar, clonar o eliminar un prospecto

1. En la lista, pulsa los tres puntos del extremo derecho de la fila.
2. Elige Editar para abrir el formulario, Clonar para crear otro prospecto a partir de este, o Eliminar para borrarlo.

Para borrar o editar varios prospectos a la vez, sigue Eliminar registros de CRM y Editar registros de manera masiva.