Personalizar las tarjetas del tablero

Alcance y ejemplo

Este flujo se aplica a los registros del CRM. Las capturas usan Contactos como ejemplo; los campos, las pestañas y las acciones disponibles pueden variar según el objeto.

Cada tarjeta del tablero representa un registro —un contacto, un negocio— y muestra unas cuantas de sus propiedades. Tú decides cuáles.

Elegir qué campos muestran las tarjetas

1. Abre el objeto en el menú lateral —Directorio → Contactos, en el ejemplo— y cambia el selector de vista de Tabla a Pipelines.
2. En la barra superior del tablero, selecciona el ícono de ojo. Se abre Campos visibles, una lista de casillas.
3. Marca o desmarca las propiedades que quieras ver en las tarjetas.

La lista ofrece los campos del objeto abierto. En Contactos incluye, entre otros: Seguimiento, Interés, Dirección, Workspace, Compañía y cargo, Canales de contacto, Redes sociales, Última llamada, Avatares y Acciones rápidas.

Si dudas cuál es el ícono, deja el puntero encima y aparece el rótulo Campos visibles. La tarjeta muestra los campos que quedaron activos, como el correo, el teléfono, la temperatura y el tiempo de espera:

Hasta dónde llega tu selección

La elección de campos visibles es tuya y de ese navegador. Al marcar o desmarcar una casilla, Prolibu guarda la preferencia en el propio navegador, no en tu cuenta. En la práctica:

• Tus compañeros siguen viendo las tarjetas con su propia configuración; esto no sirve para imponerle un formato al equipo.
• Si entras desde otro equipo, otro navegador o una ventana de incógnito, las tarjetas vuelven a los campos por defecto.
• Si borras los datos de navegación del sitio, pierdes la selección.

Además, cada pipeline guarda la suya. En Contactos, los tableros de Etapa y de Prioridad mantienen selecciones separadas: desmarcar Redes sociales en el tablero de Etapa no la desmarca en el de Prioridad, que sigue con la casilla marcada.

Para lo que ya trae cada tarjeta por defecto y las acciones de su menú, ver Usar tarjetas en los registros.