Aprobar o rechazar una propuesta

El cliente decide sobre la propuesta con dos botones, Aprobar Propuesta y Rechazar Propuesta, que están en una página de la propia propuesta. Lo que responda cambia solo la etapa del negocio: Approved si aprueba, Denied si rechaza.

La propuesta no tiene etapas propias: su resultado se ve en la etapa del negocio. Ver Etapas y prioridad del negocio.

Agregar la página de Aprobación

Sin esta página, la propuesta no lleva botones y el cliente no puede responder desde ella.

1. Abre la ficha del negocio. Ver La ficha del negocio.
2. En la sección Propuesta → Plantilla, ubica Contenido personalizado y selecciona Editar. Se abre Design Studio.
3. En la pestaña Plantillas del panel derecho, selecciona la tarjeta Aprobación.
4. La página se agrega al lienzo con el título Proposal Approval, un texto de formalización, un aviso y los botones Approve Proposal y Deny Proposal. En el panel de páginas aparece como Quick Approval 1.
5. Cierra el editor con la X de arriba a la derecha.
6. En la ficha, selecciona Guardar.

El editor muestra los textos de la página en inglés, pero el cliente los vio en español en la prueba. Para cambiar los textos de los botones o de los mensajes, mira Configurar los átomos, en el bloque Botones de Aprobación.

Enviar la propuesta al cliente

Comparte la propuesta como siempre: con un link con seguimiento, un link anónimo o por correo. Ver Revisar, compartir y enviar la propuesta al cliente.

Qué ve el cliente

El cliente abre el link y baja hasta la página Aprobación de la propuesta. Ahí encuentra el texto de formalización, el aviso importante y los dos botones.

Cuando el cliente aprueba

1. El cliente pulsa Aprobar Propuesta.
2. Los botones se cambian por la pregunta ¿Aprobación Confirmada?, con Sí y No.

3. El cliente pulsa Sí. Aparece un aviso de Propuesta aprobada con confeti.
4. El título de la página cambia a ¡Propuesta Aprobada!, se muestra la Fecha de Aprobación y el botón queda como Propuesta Aprobada, sin opción de volver a elegir.

Cuando el cliente rechaza

1. El cliente pulsa Rechazar Propuesta.
2. Aparece la pregunta ¿Rechazo Confirmado?, con Sí y No.

3. El cliente pulsa Sí. Se abre el cuadro Razón de Rechazo: «Ingrese la razón por la cual se rechazó esta oferta».
4. Escribe el motivo. El botón Guardar no se activa hasta que hay texto.

5. Pulsa Guardar. El título de la página cambia a Propuesta Rechazada. y se muestra la Fecha de Rechazo.

Qué cambia en Prolibu

Vuelve a Ventas y Marketing → Negocios y actualiza la lista. En la tabla:

• El negocio aprobado muestra la etapa Approved.
• El negocio rechazado muestra la etapa Denied y, debajo, el motivo que escribió el cliente.

En la vista Pipelines, la tarjeta pasa a la columna Approved o Denied, y el motivo del rechazo aparece en la tarjeta.

Después de la respuesta, tu equipo puede seguir trabajando el negocio: mover la etapa, dejar una nota o generar el contrato desde la pestaña Contratos. Ver Notas, tareas y contratos del negocio.

Quién puede mover la propuesta a una etapa final

Un administrador puede exigir un permiso especial para mover una propuesta a la etapa de aprobación, o pedir siempre un motivo al rechazar. Esas reglas están en Preferencias → Módulos → Ventas → Negocios → Reglas de etapas. Ver Reglas de etapa de Negocios y propuestas.