Crear un lead

Esta guía te lleva desde la lista de Leads hasta un lead guardado. Si todavía no ves Leads en el menú, primero sigue Activar Leads desde Preferencias.

Abrir la lista de Leads

En el menú lateral, abre Directorio → Leads. Si aún no hay ninguno, la tabla muestra Crea tu primer registro y el botón Agrega tu primer registro.

Abrir el formulario

Pulsa el botón redondo + de la esquina inferior derecha. Al pasar el cursor por encima se lee Crear Lead. También puedes pulsar ⋮ (Más acciones), arriba a la derecha, y elegir Crear Lead, o usar Agrega tu primer registro si la tabla está vacía.

Se abre el panel Crear Lead sobre la misma lista, con la sección Principal arriba: Asignado a, Colaboradores, Etapa, Prioridad, Grupo y Etiquetas; y debajo, Nombre, Apellido, Correo electrónico, Cargo y Compañía.

Completar los datos

1. Revisa Asignado a. Llega con tu usuario; cámbialo si otra persona va a calificar este lead.
2. Abre el selector Etapa y elige dónde está el lead hoy. Las opciones son En Revisión, Calificado, Descartado y Convertido. Si no eliges ninguna, el lead queda sin etapa.

No elijas Convertido al crear, salvo que quieras convertir

Convertido no es una etapa más: crea el contacto del lead. Si solo quieres registrar al prospecto, deja la etapa vacía o elige En Revisión. Los detalles están en Convertir un lead en contacto.

3. Escribe el Correo electrónico. Es el único campo obligatorio y, además, el dato con el que Prolibu identifica al lead. Si pulsas Crear sin escribirlo, el campo se marca en rojo y aparece Este campo es obligatorio.

4. Escribe el Nombre y el Apellido. No son obligatorios, pero dan nombre a la fila.
5. Escribe el Cargo y, en Compañía, el nombre de la empresa. Es un campo de texto libre: escribes el nombre y no eliges una ficha.
6. Si los tienes, baja hasta Celular y WhatsApp. El resto de las secciones del formulario está en Propiedades predeterminadas de Leads.

Guardar y comprobar

1. Pulsa Crear, abajo a la derecha del panel.
2. El panel se cierra y el lead aparece en la tabla, con su etapa en la columna Etapa. Para verla, desplaza la tabla hacia la derecha.

Si no escribiste el sitio web, la tabla puede mostrar uno que Prolibu deduce del dominio del correo, con la pregunta ¿Es correcto?.

Si el correo ya existe

Dos leads no pueden compartir el mismo correo. Si intentas guardar uno repetido, el panel no se cierra y aparece el aviso Error guardando: correo ’…’ ya existe.

Abre el lead que ya existe desde la tabla y edítalo, o corrige el correo si es otra persona.

Si cierras el panel con datos escritos

Pulsa X o Cancelar con datos sin guardar y Prolibu pregunta antes de descartarlos. Cancelar te devuelve al formulario; Cerrar sin guardar borra lo escrito.

Siguiente paso: Trabajar desde la ficha de un lead.