Vista de tablero para objetos con pipeline

Alcance y ejemplo

Este flujo se aplica a los registros del CRM. Las capturas usan Contactos como ejemplo; los campos, las pestañas y las acciones disponibles pueden variar según el objeto.

Un pipeline es la secuencia de etapas por las que va pasando un registro. La vista de tablero —el kanban— muestra ese recorrido en columnas: una por etapa, con las tarjetas de los registros que están en cada una. Está disponible en los objetos que tienen pipeline; Contactos es uno de ellos.

Abrir el tablero

1. En el menú lateral, abre el objeto: Directorio → Contactos, en el ejemplo.
2. En la barra de la lista, junto a Directorio y al objeto activo, busca el selector de tipo de vista. Normalmente marca Tabla.

3. Ábrelo. Aparecen las dos opciones disponibles: Tabla y Pipelines.

4. Elige Pipelines.

El tablero se aplica de inmediato, con una columna por etapa.

Qué ves en el tablero

• Cada columna es una etapa del pipeline, con el mismo color que le hayas puesto en Etapas y reglas de pipeline.
• Cada tarjeta es un registro del objeto — ver Usar tarjetas en los registros para lo que muestra y lo que puedes hacer con ella.
• La primera columna, Sin asignar, no es una etapa: reúne los registros que todavía no tienen ninguna.

Para crear, buscar o mover registros dentro del tablero, ver Gestionar registros en vista de tablero. Para reagrupar por otro campo, colapsar columnas o agregar una etapa nueva, ver Personalizar la vista de tablero.