Adicionar ou remover contatos de uma lista

Os membros de uma lista são gerenciados a partir da lista, não da ficha do contato. Abra Listas de contatos, selecione a lista e trabalhe no campo Contatos.

Adicionar contatos

Ao abrir o campo Contatos, aparece um seletor com um buscador em cima e os contatos disponíveis embaixo, cada um com seu nome e seu e-mail. Digite em Buscar para restringir a lista e clique em cada contato que quiser somar.

Se o contato ainda não existe, o botão + Contato dentro do próprio seletor abre o formulário de criação sem tirar você da lista.

Quando terminar de marcar, pressione Salvar dentro do seletor para aplicar a seleção ao campo e depois Salvar no painel da lista para que a mudança fique registrada. São duas confirmações distintas: a primeira fecha o seletor, a segunda salva a lista.

Remover contatos

Cada contato que já pertence à lista aparece como uma ficha com um x ao lado. Pressione-o para tirá-lo e salve a lista.

Tirar alguém de uma lista não o apaga: o contato continua no Diretório com todo o histórico, apenas deixa de pertencer àquele grupo. Para excluí-lo de verdade, veja Excluir registros do CRM.

Encher uma lista a partir de um arquivo

Para muitos contatos de uma vez, o caminho é a importação do próprio módulo de listas: Mais ações > Baixar modelo entrega um Excel com a aba ContactList, e a coluna contacts aceita vários e-mails separados por vírgula.

Uma linha assim cria a lista com os dois membros de uma só vez:

contactListName	contacts
Assinantes do boletim	ana@example.com,luis@example.com

Envie o arquivo em Mais ações > Importar. O resto do processo — painel de progresso, registro de erros — funciona como em qualquer outro módulo: veja Entender a ferramenta de importação.

Três coisas que verificamos e vale saber antes de preparar o arquivo:

• A vírgula é o separador, e é o único que funciona. Com ponto e vírgula ou barra vertical, a célula inteira é lida como um nome só e a linha é rejeitada com “Documento não encontrado pela chave primária”.
• A coluna substitui, não soma. Se você importar sobre uma lista que já existe (informando o contactListCode dela), os contatos do arquivo tomam o lugar dos que havia. Repetir a mesma lista em várias linhas também não acumula: vence a última.
• Por isso, para adicionar a uma lista já povoada sem perder o que havia, o arquivo precisa trazer a lista completa — os antigos e os novos — ou você faz a mudança à mão no campo Contatos.

Pela tabela de Contatos não dá

Não há nenhum ponto de entrada do índice de Contatos para uma lista. Marcar meio índice e mandá-lo para uma lista não é possível: ou você os escolhe dentro da lista, ou os prepara no arquivo de importação.

Como conferir, pelos três lugares onde poderia estar:

1. Em Contatos, marque um ou mais registros e abra Editar selecionados. No buscador do seletor Escolha um campo, digite “lista”: não retorna nenhum resultado (o mesmo buscador encontra “Grupo”, então ele funciona).
2. Abra Mais ações em Contatos: só oferece Criar contato, Baixar modelo, Importar e Exportar — nada sobre listas.
3. Abra o menu Ações (os três pontos) de uma linha: para em Editar, Criar negócio com este contato, Clonar e Excluir.