Usar itens de pedido com negócios

Antes de tudo: adicionar a proposta ao negócio

Um negócio não nasce com proposta. Para criá-la, abra o negócio com Editar no menu da linha dele e use o botão Criar proposta, no fim da seção Principal, abaixo de Data de fechamento.

O botão precisa de um contato

Criar proposta fica apagado enquanto o negócio não tiver um Contato atribuído, e é ativado assim que você escolhe um. Faz sentido: a proposta é enviada a alguém. Se ele estiver cinza, preencha primeiro o campo Contato do negócio.

Depois de criada, a proposta fica ligada a esse negócio e você já pode montar as linhas dela.

Abrir o builder de uma proposta existente

Todo negócio que tem uma proposta a mostra na coluna Proposta da tabela de Negócios: o nome da proposta em cima e, embaixo, um ícone de lápis — Abrir builder — ao lado do valor total. Esse botão abre o Quote Builder, a tela onde os itens do pedido de uma cotação são montados. Os negócios sem proposta mostram um traço nessa coluna.

Adicionar produtos à proposta

A barra superior do builder tem um seletor de Lista de preços, um campo Pesquisar produtos para adicionar… que traz resultados dessa lista e um botão Adicionar à direita. Se precisar de uma linha que não vem do catálogo, o rodapé da tabela oferece outras formas de adicionar conteúdo: Item de linha (uma linha sem produto de catálogo), Grupo e Grupo virtual, para organizar várias linhas juntas.

Quando as linhas estão agrupadas, o grupo encabeça o bloco com o nome, a quantidade de itens e o próprio Subtotal.

Quantidade, preço, desconto e imposto por linha

Cada linha da tabela tem suas próprias colunas: Quantidade (com os botões − / + ou o campo de texto), P. unitário editável, Desconto, Imposto (aplicado por produto, não sobre o total da proposta) e Total líquido, que se recalcula sozinho. O ícone ⠿ à esquerda de cada linha permite arrastá-la para reordenar, e o menu ⋮ no final abre suas ações. A barra também lista atalhos de teclado: setas para navegar entre linhas, Supr para excluir a selecionada e ⌘S para salvar.

Totais e resumo antes de enviar

O rodapé do builder mostra Líquido, Impostos e o TOTAL na moeda da cotação, além de um contador de avisos quando há algo a revisar. Selecione Detalhamento para abrir Resumo completo: preço de lista, descontos, subtotal líquido, impostos e o total por grupo (por exemplo “Itens soltos”). O painel fecha com um aviso: “Tudo pronto para enviar” quando a cotação está pronta, ou o recuento do que falta revisar quando não está.

O que mais tem no builder

A barra superior também dá acesso à moeda da cotação, ao seletor Modo (por exemplo Padrão), ao par Builder / Preview para alternar entre a edição e a visão do cliente, e aos botões Calcular e Salvar, cada um com seu próprio menu. Mais à direita ficam Configurações da cotação (moeda, pagamentos, vigência e notas), Plano de pagamentos, Histórico e Criar nova versão / Histórico de versões.

Copilot abre um painel de assistente com um campo para pedir mudanças, mas a própria interface o marca como Em breve: hoje só anuncia o que fará (adicionar produtos, agrupar itens, ajustar descontos e vigiar a margem). Não aprofundamos o resto dessas telas aqui porque ficam fora dos itens do pedido em si.