Criar e usar modelos de mensagem

Um modelo de mensagem é um bloco de texto que você escreve uma vez e reaproveita depois, em vez de redigir do zero toda vez que fala com um contato. É o equivalente do Prolibu ao que a HubSpot chama de “fragmentos”: o mesmo objetivo, com uma diferença — no Prolibu é um módulo completo, com tabela própria, editor próprio e controle de acesso próprio, não um painel solto dentro de outra ferramenta.

Abrir o módulo

Modelos de mensagem não aparece no menu lateral. Há dois caminhos:

• A paleta de comandos — pressione Ctrl + K (ou Cmd + K no Mac), digite modelos e escolha Modelos de Mensagem na seção Páginas. Veja Paleta de comandos.
• Personalizar atalhos, se você for entrar com frequência: fixe o módulo na barra superior e ele fica a um clique. Veja Atalhos.

Criar o modelo

Pressione o botão + no canto inferior direito. Abre-se o painel Criar Modelo de mensagem com dois campos:

• Modelo de mensagem — o nome, único campo obrigatório.
• Modelo — o tipo de registro ao qual ele se associa: Contact, Company, Deal, Proposal, Quote, Meeting, Message, Call, Ticket e o resto dos objetos do CRM aparecem na lista. Você pode deixar sem escolher e definir depois.

Confirme com Criar. O Prolibu abre a ficha completa do modelo para você escrever o conteúdo.

Escrever o conteúdo

A ficha tem três colunas: o editor à esquerda, uma Pré-visualização no centro (com abas Simulados, Registro real e Enviar teste) e os dados do registro à direita — Atribuído a, Colaboradores, o nome, o Modelo e o controle de acesso.

O editor é um processador de texto enriquecido comum: negrito, itálico, tachado, alinhamento, listas, citação e links, além de um ícone para inserir imagens. Junto ao conteúdo digitado à mão, você pode inserir variáveis de personalização com o botão Inserir variável — veja Personalizar modelos com variáveis.

Enquanto você escreve, o painel Check Template da pré-visualização conta em tempo real palavras, tempo de leitura estimado, comprimento do assunto, links, palavras que soam a spam e quantas variáveis de personalização você usou.

Salve com o botão Salvar no rodapé do painel.

O editor muda conforme o Modelo

Testamos os 11 valores do seletor Modelo um a um, criando um modelo com cada, e o editor não é sempre o mesmo:

• Contact, Company, Deal, Proposal, Quote, Meeting, Call, Email e ProposalWizard abrem o editor de texto descrito acima, com Inserir variável disponível.
• Ticket abre um editor de design por blocos em tela cheia — você arrasta imagens, títulos, botões, tabelas e divisores sobre uma tela de e-mail, com pré-visualização de desktop e mobile — em vez do editor de texto. Não tem botão Inserir variável.
• Message não chegou a ser criado: o Prolibu pede um Canal (Channel is required for WhatsApp templates) antes de salvar. É o caminho dos modelos de WhatsApp Business, um fluxo diferente que precisa de um canal do WhatsApp conectado — este artigo não cobre isso.

Não presuma o mesmo editor em todos os Modelos

Se você for documentar ou treinar alguém em Modelos de mensagem, teste o Modelo específico que a pessoa vai usar. O que vale para Contact ou Deal (texto + variáveis de personalização) não vale para Ticket (blocos) nem para Message (WhatsApp).

Compartilhar o acesso

Por padrão, um modelo recém-criado só é visto por quem o criou, por quem está em Atribuído a e pelos Colaboradores — o mesmo modelo de permissões usado pelos registros do Diretório, explicado em Atribuir acesso aos registros.

Para abri-lo ao resto da conta, expanda a seção Permitir a todos e ative separadamente:

• Ver — qualquer usuário pode abrir o modelo, mesmo sem ser atribuído nem colaborador.
• Editar — qualquer usuário pode modificá-lo, não só visualizá-lo.

O título desta seção mesmo em português

Ao expandir, o cabeçalho aparece como “Permitir a todos” — em espanhol, não traduzido — enquanto os interruptores Ver e Editar logo abaixo já vêm em português. Não é erro seu: é assim que a interface mostra hoje.

Sem limite de quantidade confirmado

Não encontramos na interface nenhum aviso de cota máxima de modelos nem de caracteres por modelo — diferente da HubSpot, que limita as duas coisas conforme o plano. Não afirmamos nem descartamos: se sua conta tiver um teto, ele não aparece no editor.

Não confirmamos um atalho para inserir o modelo em uma mensagem real

Na HubSpot, um fragmento é inserido ao redigir um e-mail ou uma nota digitando #. No Prolibu testamos esse mesmo gesto nas notas de um Contato, uma Empresa e um Negócio, e nos três casos o menu que abre com # diz “Sem resultados” para qualquer busca. Ticket e Cotização nem têm uma aba de notas onde testar. Dentro do que esta conta de teste cobre, não conseguimos confirmar um lugar do produto onde o conteúdo de um modelo se insira automaticamente em uma mensagem que você vá enviar — além de copiar o texto à mão ou usar a aba Enviar teste do próprio editor.