Personalizar modelos com variáveis

As variáveis — o próprio editor do Prolibu as chama de “variáveis de personalização” — trazem um dado do registro para dentro do texto do modelo, para que cada mensagem pareça escrita para aquela pessoa específica, sem que você precise reescrevê-la toda vez. É a mesma ideia das fichas de personalização da HubSpot para modelos e fragmentos.

Abrir o seletor de variáveis

Dentro de um modelo, com o cursor no ponto do texto onde você quer inserir o dado, clique em Inserir variável no canto superior esquerdo do editor.

Abre-se um painel com uma barra de busca e, abaixo, uma lista longa com todos os campos do modelo escolhido — para Contato são mais de cinquenta: Empresa, Grupo de atribuição, Foto de perfil, Campanha publicitária, Atribuído a, Etapa, Primeiro nome, Sobrenome, E-mail, Cargo, Site e por aí vai até dados de endereço, redes sociais e consentimento.

O primeiro item, Meu perfil, funciona diferente dos demais: ele não insere um valor sozinho, abre um submenu com dados de quem envia a mensagem — Empresa, Equipe, Espaço de trabalho principal, Foto de perfil, Vídeo de perfil e Layout padrão.

Em vez de percorrer a lista inteira, digite na barra de busca: buscar “nome” encontra diretamente o campo Primeiro nome (firstName).

Ajustar transformação e valor de reserva

Cada resultado da busca traz um ícone de engrenagem ao lado do nome — abra-o antes de inserir a variável para configurar duas coisas:

• Transformação — Nenhum, Maiúsculas ou Minúsculas, para forçar o formato do texto inserido.
• Valor padrão → Mostrar se vazio — o texto de reserva que aparece quando o registro não tem esse campo preenchido.

O painel mostra uma Pré-visualização em tempo real com um dado de exemplo real do registro, então você pode conferir o resultado antes de inserir.

Clique em Aplicar para salvar a configuração e depois clique no resultado da busca para inseri-lo no editor. A variável fica como uma ficha de fundo escuro dentro do texto — não como texto simples — e o contador Personalização do painel Check Template sobe para refletir isso.

Não escreva as chaves à mão

Por dentro, cada ficha é salva como um código do tipo {{default firstName "Cliente"}} — é assim que ela aparece na coluna Conteúdo da tabela do módulo. Não escreva isso você mesmo no editor esperando que funcione: a única forma suportada de criar uma ficha real é o botão Inserir variável.